为了替父亲报仇，安可决定跟联邦调查局合作。等不及联邦警探短期培训结束，就逃出登上了一艘开往中国上海的远洋货轮。“黑皮”暂时在表妹和相好的金莉莉家避难。搜捕“黑皮”未果，关云鹏决定用瘸龙把汪四宝送上法庭。汪四宝嘱咐马师爷到瘸龙老家把他的母亲带来作要挟，瘸龙只好翻供说是被巡捕房严刑拷打才这么说的。关云鹏和夏礼杰觉得巡捕房有“内鬼”，遂进行排查。
陆振魁将瘸龙劫走，逼他说出“黑皮”的下落。瘸龙不把陆振魁放在眼里，被杀。韩东吉决定到瘸龙的老家去调查情况，汪四宝命令马师爷通知苏北的同道将他干掉，给关云鹏来个下马威。汪四宝为摆脱窘境，大张旗鼓地发起了上海滩的选美活动，金莉莉为置选美行头，偷了“黑皮”的假美钞……偷跑上货轮的安可饿得不成人形，被路过的夏仲义送到医院!
夏礼杰和佳敏在同学颜雪珠的宴会上，遇汪四宝之子汪文龙，并发现美国公使用的美钞与被查获的假美钞十分相似，便将其带回巡捕房配合调查。佳敏在医院值班，遇到安可。两人久别重逢，引起夏礼杰误会，巡捕房派人对他采取了二十四小时的保护措施。安可溜了出去，顺便“借”走了看护他的巡捕腰里的佩枪。安可在一家纹身店看到了一个似乎熟悉的图形，打听纹上这样图案的人，被“毛哥”骗到近郊一处农舍。
毛哥正是夏礼杰的线人，对他说了实情。韩东吉找到瘸龙老家，其母亲已被杀害。韩东吉将汪四宝苏北同道全部击毙，转而追查邵银才背景。韩东吉无影无踪，汪四宝认为关云鹏另有安排，决定做了关云鹏!安可逼毛哥带着找人，在码头遇陆振魁幼时朋友肥彪，肥彪约他次日见面，并告诉陆振魁有人四处找他。汪四宝买凶扮作报贩，试图刺杀关云鹏，安可赴约途中救了关云鹏，却错过约会。关云鹏对安可欣赏有加，有意特批他到巡捕房当一名见习巡警。
关云鹏安排安可跟夏礼杰追查“黑皮”的消息。安可出主意劝和了发生龃龉的礼杰和佳敏，夏礼杰对他刮目相看。韩东吉在邵家村，得知邵银才曾是“邱家老二”，引起了特别注意。选美结束，陆振魁尾随金莉莉找到“黑皮”，但给他逃走。夏礼杰和安可赶到，只搜到了“黑皮”遗落的七万元假美钞。穷途末路的“黑皮”投靠汪四宝并交出能造假美钞的模版。
汪四宝从“黑皮”的口中得知陆振魁就是当年跟自己结过梁子的陆阿大。汪四宝收“黑皮”做“关门徒弟”，易容的陆振魁前来贺喜，趁机杀了“黑皮”。陆振魁身上绑满炸药，逼汪四爷交出模版未果，只好扬长而去。夏礼杰和安可赶来，第一次听到了陆振魁的名字。“惠姐”出现，陆振魁忐忑不安，决定以地盘作为交换模版的诱饵。 剧情吧诚聘原创剧情写手