失去了一切的丘凌，像个新生儿一样在北戴河开始了新的生活，从为“老房子”扫地干粗活开始，他在数学、体育等方面的天才逐渐显现出来。曾经学医的田晨尽力帮助丘凌寻找身份和恢复记忆，但许多线索都半途而废。尽管丘凌的失忆症为生活带来诸多不便，但他的快乐天性和聪明才智却不仅感染了患有轻微自闭症的马响，更为田晨打开了另一片天空，使田晨渐渐恢复自信。
马东峰希望和田晨重修夫妻关系，却在争执中越走越远。马东峰对丘凌起初感到内疚，却渐渐生起了一种强烈的嫉妒，他无法忍受前妻女儿和一个根本不知道自己是谁的男人越走越近。马东峰计划向法院起诉，要求重新获得马响的抚养权。田晨面临要么失去女儿抚养权，要么失去丘凌的选择。在丘凌等人的努力下，马东峰决定放弃起诉，暂回北京。
正当丘凌一方面乐不思蜀，一方面为身份困扰时，闻朝阳根据线索找到了丘凌，但出于一种极为复杂的心态，他仅仅把丘凌与田晨的合影交给了沈淑文。沈淑文几经周折还是见到了丘凌，尽管丘凌根本不认识她，但为了公司利益和个人情感，沈淑文决定将丘凌带回北京。为了成全丘凌和沈淑文，田晨在矛盾中继续帮助丘凌恢复记忆。
丘凌终于恢复了对过去的记忆，但与此同时，他却将失忆阶段的事全部忘记，他再也不认识田晨了。田晨发现自己的美好梦想就像建立在沙滩上的城堡，被浪水冲打得无影无踪，她几乎陷入绝望。
丘凌回到沈淑文身边，希望坦诚相待，尽力挽回他们早已失去的爱情，重新调整和闻朝阳的关系，令公司走回正轨。两人继续筹备10天以后的婚礼，沈淑文甚至计划放弃事业，怀孕生子。但是，事情却向他们意想不到的方向发展。丘凌总感觉神思恍惚，偶然发现的一摞在北戴河的照片，更令他的心底产生了深切的不安;而沈淑文和闻朝阳之间越想避开联系，越发现他们之间才是相知的一对。
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