大雨磅礴，玉儿、海兰珠、塔娜、阿古拉，在赛琦雅帐外受罚，寨桑心痛，替众人求情，赛琦雅说出心中旧伤，原来丈夫寨桑与塔娜有一段旧情生了海兰珠和阿古拉。使他们成为赛琦雅的眼中钉。但赛琦雅见玉儿也跟着受罚，心中怜惜。加上寨桑的请求，便勉去了对众人的责罚。婚宴开始，新郎新娘双双步入，玉儿发现自己一直期待的大飞鹰竟然是姑姑的新郎—皇太极。心中难过借酒浇愁。
并与海兰珠在草原上许下心愿。金军与明军大战，战火连天。努尔哈赤身受重伤。双方损失惨重。盛京殿内，明朝送来议和书，在金军大营中分为了求和与求战的两派。努尔哈赤身受重伤连日操劳，为日后继承人所苦恼，玉儿被多尔衮欺负去找努尔哈赤，谁知努尔哈赤身体不支留下帅印和遗诏在玉儿手上，升天而去。臣子赶来，见玉儿手拿帅印问玉儿是否留有遗诏，玉儿被逼，假装晕倒在地。多尔衮见父皇归天，找明军报仇，玉儿为遗诏写有皇太极与多尔衮两人，不知道怎么选择。
多尔衮此时陷入明军陷阱，被援军所救，才突围而出。玉儿与哲哲商量，见多尔衮独闯明军闯下大祸，而皇太极处事稳重，心中暗下决定。此时金兵愁云惨淡，努尔哈赤之死的消息传出，军心大乱。玉儿见事态严重，挺身而出，手拿帅印说努尔哈赤临死时说出一个名字，那就是，皇太极。
玉儿在多尔衮的注视下，对长生天发毒誓，大汗临死说出的名字就是皇太极，如若说谎，一辈子丈夫不爱，儿子不孝，孤老终身。多尔衮见此情景，强压愤怒拥戴皇太极为大汉。皇太极登位宴请群臣，哲哲说皇太极又要当阿玛了，皇太极大喜。宴会上玉儿得到一把可实现一个愿望，但只能使用一次的宝剑，出鞘就得归还。玉儿和海兰珠回家路上车轴断裂马匹受惊，被赶来迎接的卓林和阿古拉所救。
一向仰慕卓林的格格小玉儿赶来，见卓林对海兰珠的关怀，顿感失落。科尔泌竞技场上举行盛大的“天下第一勇士”大赛，卓林获得了第一勇士的称号。小玉儿以为卓林会把哈达献给自己，但卓林却把哈达献给了心爱的海兰珠。赛琦雅见小玉儿难过知道她喜欢卓林，便向大家宣布，部落长要把小玉儿许配给卓林。卓林找到赛琦雅表决心意，非海兰珠不娶。卓林寻找到海兰珠为表达坚定的爱，送上红色的海兰花和两个装有海兰花露水的小葫芦项链，与海兰珠各戴一个，只要有香味就能知道对方在哪里。
海兰珠与卓林大婚之日，突然大汉召集兵马征讨察哈尔部，卓林只能与阿古拉出征，离别时卓林送海兰珠一把匕首，海兰珠把银铃手环送给卓林。海兰珠日夜等待着卓林的消息，盼到的却是卓林战死的噩耗。海兰珠拿着卓林送的匕首自尽，玉儿拼命阻止。海兰珠被玉儿感动正打算放弃轻生的念头，却被赛达法师用要心爱女人殉葬来安抚卓林亡魂的理由带走。
赛达为十分虚弱的寨桑治病，部落里的事都交给了赛达全权处理。玉儿为海兰珠殉葬的事找寨桑却见不到人，心里急躁，想到了所赠的宝剑，换了一身男装去求皇太极救人。
皇太极出征在即不愿出面救人，玉儿拔出宝剑要皇太极兑现诺言。多尔衮见玉儿重情重义，以项上人头保证要为皇太极打赢这场仗，请求皇太极去救海兰珠。皇太极答应。因为连夜赶路时间紧迫玉儿体力不支，皇太极抱着玉儿马不停蹄的赶路救人。就在海兰珠快被火焰吞噬的时候，皇太极赶到把奄奄一息的海兰珠救出火海。
海兰珠迷糊中把皇太极当成了卓林，真情流露，让皇太极倍加怜惜，竟然感觉爱上了她。赛琦雅知道海兰珠未死心中大怒，对玉儿说出心里话，原来赛达法师预言，寨桑其中一个女儿将会母仪天下。赛琦雅要为玉儿扫清障碍并鼓励玉儿去争取皇太极的好感。皇太极请玉儿前去盛京陪同哲哲，玉儿受塔娜请求，要求带海兰珠同去。皇太极想到海兰珠莫名喜悦，随即答应。海兰珠陪同玉儿前去看望哲哲，哲哲依然对珠十分冷漠。一日，多尔衮陪玉儿策马上山，被玉儿作弄，多尔衮佯装生气，要把玉儿丢下悬崖，玉儿害怕抱紧多尔衮，玉儿逃脱后，多尔衮一个人站在原地回味傻笑。 剧情吧诚聘原创剧情写手