宋玉林的联络员找到了桑义州的“梁伟”游击队，传达了华中工委的命令和开会的具体时间。桑义州决定冒险前往：揭穿假桑在此一举。他赶到开会地点，宋玉林发现他不是自己所认识的梁伟，当即追问。桑义州当着所有人的面，指出“桑义州”是假的，气氛顿时紧张起来。为了铲除敌特，桑义州大义凛然，请求将自己与那个假桑一同枪毙，以绝后患……
宋玉林决定，由老王和小李将真假二桑送往华中工委接受审查。不料途中桑义州被当做壮丁抓了起来。他得知该团团长是个正义军官，便决定留下，争取策动该团起义，以实际行动来证明自己。经过种种工作，起义进入实施关头。但，“桑义州”已将所有细节通报给了警备司令部，于是，起义失败，前来接应的县大队几乎全军覆灭。同时，“桑义州”还巧妙地将这一罪行转嫁到了桑义州的头上。
到此，再也不会有人相信桑义州了，包括爱他的方小田。为彻底除掉假桑这颗已经不是定时炸弹的炸弹，保卫党的组织，桑义州做出了一个超乎常人想象的举动：在自己脸上泼上汽油，点火将自己毁容!他面目全非，改名“魏有田”，以乞讨为生，开始了漫长、艰辛、凶险而又坚定不移的追踪假桑之路……
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