陆恺收到了一个可疑包裹，打开后发现是定时炸弹，成功拆除后看到了放在里面的纸条，分析出敌特要在明日两点，在火车站同时实施和崔圣文交换人质以及爆炸行动。
陆恺带干警到火车站警戒，在检查过程中发现意外，一名可疑分子被杀，引起群众慌乱。仓库内，崔圣文押着马掌柜假扮的山口俊一和红姑交换人质。眼尖的毒龙发现了山口俊一为假冒，率先开了枪。崔圣文遭到了特遣分队假扮的公安干警的围攻，情势危急，就在这时曹创带人赶到，但被红姑率领的敌人包围。紧急关头，周雨寒和刘宁及时赶到，周雨寒下令向假的公安干警开枪。
站前广场突发爆炸，红姑仓皇逃跑，在调度室用一全身装满炸弹的小孩做人质威胁陆恺，陆恺提出与孩子对换，给自己绑上了炸弹。周雨寒赶到为陆恺拆弹，危急关头，二人终互相吐露了真情。
周雨寒在陆恺的鼓励下拆弹成功，两人脱离危险。崔圣文也救出了吴香寒和儿子，吴香寒告诉刘宁，当时她甩掉保护她的干警，是因为看到了崔圣文字迹的字条，担心崔圣文的安危，没想到反遭毒龙绑架。
交换人质事件过后，曹创更加肯定“二叔”不是“麻雀”，向李厅长汇报“二叔”只是被“麻雀”控制，真正的“惊蛰”行动很可能已经有美国人的加入。逃脱后的红姑在陈世明面前质问曹创的身份，反被曹创将了一军。周雨寒向静竹了解到军统某变节女特工Q15的相关信息。曹创捕捉到了“邪影”真正的电台讯号。红姑确认崔圣文已经投诚，派毒龙紧盯着曹创和陈世明的一举一动。曹创和陈世明在军火库下层发现了细菌武器库，却因为密码锁再次被挡在门外。
曹创向保密局发电称已找到细菌武器库的位置，毛人凤下令“二叔”同曹创一起共商开门之策。“二叔”派往去香港送地图的山兰被我边防战士抓获。
周雨寒按崔圣文提供的信息前去战犯管理所调查Q15。经审问得知军统特工Q15代号“花蝶”，是个年轻女子。她曾被日本人抓到，之后就被山口惠子带走了，而山口惠子就是“麻雀”本人。
崔熙正接到去电厂开会的电话，吴香寒送他出门，此时浅田正躲在崔府对面的楼里用望远镜观察着崔府的情况。陆恺发现了对面二楼的异常，马上追过去。但浅田已经带人撤走。陆恺担心崔熙正，紧急通知人员前去接应，并让崔圣文看管好山口俊一。
崔熙正在去电厂的路上，被毒龙绑架，开车的司机被杀害。红姑给周局长打来电话，提出在一个小时内以山口俊一交换崔熙正。时间紧迫，专案组成员紧急部署，争取尽快解救出崔熙正。陆恺根据红姑电话中出现的打铁声判断崔熙正被关押在铁匠铺的附近，带崔圣文和刘宁前去搜寻。同时，邪影的电台讯号被找到，陆恺和周雨寒前往围捕。被红姑关押的崔熙正坚强不屈，宁愿一死也不让红姑的目的达成，吞下藏在戒指里的毒药身亡。崔圣文来晚一步，看到崔熙正的尸体悲恸欲绝。