镖局成员以及凤凰寨的几个人在游击队长聂天鸣的带领下，不仅保护了一批珍贵文物，还成立了一支新四军游击队。这支游击队智取日军挖掘炼制的金砖运回大后方；在得知汉奸王平章利用香烟暗中替日本人贩卖鸦片后，捣毁烟馆、焚毁鸦片，手刃汉奸王平章；聂天鸣和苗香儿被日军追捕，后巧遇从延安来的联络员林若兰化险为夷，新密码本全部记在她的脑中，他们保障了电文的翻译，配合了大部队的反击行动；日军关东三虎携带细菌样本途径康城，为了避免对百姓造成无法估量的伤害，游击队设计利用日军内部不合，最终成功烧毁细菌样本；聂天鸣巧妙利用叛徒蔡彪传递假情报，调虎离山，成功潜入军火库并且将其炸毁，同时展开游击战术，终将康城内的日军势力基本消灭。游击队屡次立下大功，游击队成员随时准备接受新的任务。