1941年，日伪下令抓捕代号杜鹃的国际反法西斯特使，不料却因风声走漏，使其得到地下党老潘的营救。汪伪司令部职员李宁玉、顾小梦、金生火等人，均因有走漏风声的嫌疑，被关入裘庄。究竟谁是秘密潜伏的间谍老鬼？汪伪下令，宁可错杀，决不放过！在最后时刻，共产党员李宁玉用生命换来了反法西斯会议的安全进行。顾小梦在老潘救助下劫后余生。身处不同阵营的二人，携手消灭了共同的敌人——化名金生火的日本军官佐藤，并在此过程中产生了感情。解放战争前夕，已结婚生子的二人在信仰与情感间艰难抉择。老潘为完成任务，终于将枪口对准了顾小梦的父亲——国民党官员顾绍廉。