二十年後，月仙为报答婉容礼待之恩，答允替她抚养遗孤岸枫长大成人，加上她与广田所生下一女湘儿，一家四口住在偏僻乡间，生活艰苦。
广田因早年被战雨打断了腿，以致意志消沉，眼看爱妻独力支持家计，更觉自己无用，以酒麻醉自己，但每次欠下酒钱，令妻儿麻烦之际，又深悔自己所为。
月仙本想岸枫习武以报父母之仇，但因生活也成问题，无计可施，幸她从前在柳家见过鹤亭训练弟子的方法，依着锻练岸枫，故他的体魄异常强壮。
岸枫不甘呆在乡间再受元兵欺凌，决伙同好友石松到金河镇谋生，并可向闻名的柳家学武，怎料月仙千叮万嘱岸枫莫近柳家。岸枫以为只是广田与柳家有怨隙，所以答应。
鹤亭对子战雨管教甚严，可惜他一次练武走火入魔，致武功尽失，痛心之余，惟将一切希望寄托在孙儿彦龙身上，无奈彦龙生性浮夸未成器，所以鹤亭以一把年纪，仍强撑家声。
鹤亭生性顽固，誓不向元兵低头，深得乡民敬重。布木耳经常请来蒙古勇士约战，以图一挫其锐气。鹤亭十多年间疲於应战。
岸枫出城後，偶遇一少女敖非烟，惊为天人，心暗恋之，一次因为她出头，得罪了凭虎之女千千。
千千性情刁蛮，加上其父已为元人效力，狐假虎威，镇民对他敢怒而不敢言，敬而远之。她因岸枫是第一个责难自己的人，故缠着他不放，多番戏弄。
岸枫找尽机会结识得非烟。非烟介绍其世叔江胜给岸枫认识。二人十分投缘，江胜安排他在其客栈工作。
湘儿见到乡中姊妹结婚生子平凡地过一生，不想重蹈覆辙，决不理父母劝阻，只身走到金河镇碰机会。
布木耳视乾女千千如己出，百般迁就，被其妻起疑心。
湘儿出镇後，找着岸枫，亦得江胜收留，在客栈中工作。
江胜目睹岸枫屡次在千千手上吃亏，於是教他功夫。千千因而怀恨於心，暗使岸枫吞服迷心丹，令他毒发危在旦夕。
千千有愧於心，欲多次服侍照顾岸枫，被湘儿等拒於门外。她为救岸枫，竟以身服毒，令布木耳交出能医百毒的药丹，救回岸枫一命。
岸枫了解千千本性非坏，只因受环境影响，终能互相谅解，结成知己。
千千知岸枫暗恋非烟，极力怂恿他追求非烟，更常出手拉拢二人，令非烟尴尬不已。
湘儿在一偶然机会下遇上彦龙，对他一见锺情，认定他为理想对象。彦龙明知自己对她未动真情，却不加拒绝。
另一方面，彦龙邂逅非烟後，对她心存倾慕，常找机会亲近她。 剧情吧诚聘原创剧情写手