梦色经脉大乱昏迷不醒;孟青楼不敌心魔，心脏破裂而死。叶楚甚前往妓院跪地求赖药儿救梦色，赖药儿无动于衷，李布衣便顺赖药儿心意陪他耍乐，令药儿回心转意，答应救梦色。
赖药儿施针后，梦色终于苏醒过来，他告诉沈星南和李布衣她中了心魔的摄神大法后，脑海产生一连串可怖的影象。李布衣及赖药儿于是想出克制摄神大法的方法。
心魔突袭宋晚灯，李布衣先将宋晚灯打晕，然后与赖药儿连手对付心魔。二人不敌之际，沈星南及时出现相助。心魔临死前说出魔长道消四字，李布衣听罢回忆起师傅临终前命他阻止魔长道消的预言。沈星南妻子米纤回府，李布衣一脸错愕，称呼她为若兰。
若兰与米纤样貌相像，令李布衣不禁忆起跟初恋情人若兰的往事。沈星南邀各派掌门商讨另选高手出战金印大战一事，李布衣提议派各派叛将做代表，众人指李布衣没有资格发表意见。
大病初愈的宋晚灯心事重重，他向李布衣透露当年曾为了立功而杀害一名同门师弟，布衣赠言开解，但他仍不敌良心的谴责，在思过崖自尽身亡。李布衣在思过崖碰到米纤，米纤承认她就是若兰，还道出当年因为与沈星南有婚约在先才不辞而别，两人的对话被梦色听见。
点苍派及雁荡派的弟子遭伏击，两派掌门一口咬定是沈星南的女弟子所为，要求沈星南彻查。梦色替绛红顶罪，沈星南大怒，将她逐出师门。某村落发生连串偷尸案，梦色调查时，黑道中人欧阳蝙蝠从棺材内弹出。