君恍然当日吹笛的是华，顿感晴天霹雳。颜为防洪一事建议暂缓拨款兴建寺庙，铁穆耳担心与赤再起冲突。华、君四人行至筋疲力竭，华为君摘水果解渴，接着华将身上所有银两给卖身葬父的女孩，君对他另眼相看。
君再被笛声引出房，兰终知道令君芳心暗许的笛声由华吹奏而非铁穆耳。国师八思巴反对延迟建寺庙，察必义正词严反驳，巴无言以对。可汗急召铁穆耳，着他在自己死前完成一项心愿，铁穆耳答应。
兰叫君勿再逃避，君反驳指华喜欢的是画中的「君」。铁穆耳大婚日，借意跟真对饮，欲灌醉她逃避洞房。
铁穆耳与真向可汗及察必请安，惊见可汗在睡梦中驾崩。君、华四人到德州，华为赚钱投栈去斩柴，君也为食店写新招牌赚钱，玉与兰则偷偷去观音庙求姻缘签，二人更调转了香囊。
赤回大都即说要开棺验尸，察必责他是不肖子。赤怒说不送灵，雪指可汗英雄盖世，得父如此应感到自豪，若不送灵日后必后悔，赤不语。赤自荐送灵回漠北，察必欣慰。
思头风病发作，雪提议找元来医治，赤吩咐捷找元，捷感为难。君四人在农舍投宿，君打开兰的香囊后大骂玉不知廉耻，是夜见玉入华房及送新鞋给华，醋意大发。
真为不知如何讨铁穆耳而沮丧。璧遇玉即说卖她到妓院，幸君与华及时出现，君见华再次放走璧，怒然离去。元棋瘾大起，儒与娥为他找棋艺高手时，重遇君与兰。君等到衙门会元，惊闻胡已带元等赶往大都，即追去。
君等到大都得悉可汗驾崩，担心元不用替达官贵人治病而出事，决定向富商郦若山求助。东知可汗驾崩，决定带昺上大都伺机行事。胡听到密旨取消，心知飞黄腾达无望，沮丧时遇捷，捷心生一计。
君惊悉山已被抄家，四人为赚钱不惜卖艺，无功而回。胡带元到刘府，元揭穿捷的诡计，拒绝跟他同流合污。
君等人终得一酒坊老板收留投宿。君想出张贴街招找山下落，但连日来也没有消息，无计可思之下到茶楼找铁穆耳，可惜二人缘悭一面。酒坊老板辞退私吞公款的山伯，君见山伯替儿子堂执的药，遭神棍骗去，便免费帮堂医病，果然令堂有起色。
君细问山伯的身世，始知眼前人是郦若山，而堂当日因恋上赤的女儿，但赤不满而棒打鸳鸯，间接害死自己的女儿，于是迁怒堂，将山抄家。铁穆耳不惜一切将赤用来建寺庙的款项，改为修筑堤坝，赤竟一反常态，赞成铁穆耳的做法。