正当唐琅以为雨过天晴可以重回警察局的时候却被告知已被正式除名，唐琅唯有苦笑离开。唐琅来找黄芍，因为想要开办自己的侦探事务所却苦于囊中羞涩，想要向黄芍借钱。最后还是黄芍提出将自己事务所空着一间房子租给唐琅，唐琅虽然觉得有些受辱，但毕竟开事务所的地方找到了。盛庭藩死后警察局一直无主，谢天鸿、冯大勇、张华董都盯着局长的位子。黄芍、唐琅的事务所总算都开起来了，从此做了邻居的两人总是冲突不断，一天一小吵三天一大吵对他们来说已是家常便饭，然而在黄芍与唐琅的内心深处，其实是互相欣赏的。一天，豪门千金齐美伦来找唐琅，道出了一件离奇的事。三天前，美伦的父亲、上海滩纺织大王齐沧海清晨醒来，发现床头竟摆放着一封恐吓信和一把匕首。看到恐吓信之后齐沧海当即报了警，但美伦对警察不太信任，便自作主张前来邀请唐琅调查此事。唐琅分析，这是一起还未发生，但很可能即将会发生的绑架案……
对唐琅接下这个案子，黄芍很不以为然。唐琅来到齐沧海家，着手勘察现场，刚一进入工作，他便与警方代表冯大勇发生了意见冲突。冯大勇经过一番合情合理的分析后，认定是有人从外边翻墙进入齐沧海家做案。唐琅在一旁冷静观察分析，认为应该是内部人所为。但齐沧海不但不接受唐琅的分析和判断，而且还下了逐客令!同时，黄芍也接到了一个奇怪的委托，杜百龙委托她打一场奇怪的官司。当年，杜百龙被冤枉入狱，他的财产被尽数充公拍卖，其中包括一副价值连城的名画。杜百龙要求黄芍帮自己讨回当年被政府充公拍卖之财产，而且他特别提到这幅名画，别的要不回来便算了，但这幅画必须要回来。黄芍与谢天鸿调查当年拍卖这幅画时的文件资料，但所有文件已不知去向。唐琅的客户齐沧海果真被人绑架，冯大勇和唐琅为查案又起冲突，唐琅收集到绑匪的痕迹，着小三去调查。华界大联盟的荣哥展开了对黄芍的追求，并利用自己的势力帮助黄芍追查杜百龙的名画。唐琅再次展开推理试图营救齐沧海，却碰上黄芍和荣哥在一起，几人又生摩擦……
黄芍和唐琅都为各自的案子焦头烂额，荣哥帮黄芍询问到当年买画之人，但对方并不知道卖家是谁。冯大勇保护美伦带赎金与绑匪交易，却在一瞬间丢了美伦。美伦被绑匪带走，终于见到被绑架的齐沧海，齐沧海知道交不出赎金已做好等死准备，美伦却告诉他，唐琅已有办法。唐琅翻进了修车铺，却没想到被绑在椅子上的“齐沧海”原来是个假人，假人身上绑着炸弹。唐琅来不及逃跑而受伤了。未等休整唐琅就忙着开始讨论齐沧海的案子，他觉得这件案子越来越复杂，背后一定藏着什么秘密。黄芍看到唐琅没有死，心里说不出的高兴，唐琅得知黄芍对自己的关心，两个人的关系又更进了一步。唐琅主动提出帮黄芍查杜百龙的案子，两个人在事务所内彻夜研究案情。黄芍想请小三去银行帮她偷出当年的档案，却被唐琅说是去送死。黄芍没有理会他，还是拉着小三开始了行动。两人到了银行之后黄芍靠着展露风情引开保安，但未等小三开始行动就被便衣保安抓了个正着……
唐琅跟他他们身后，趁黄芍被银行职员羞辱的时候趁乱扮作保安员偷回了资料。查阅之后黄芍发现，在名画买卖的那段时间果然有一笔巨额资金转到了一间叫“远东航运”的公司，可是继续追查之后却发现公司早已倒闭，只得到一个叫做王春来的名字。唐琅继续跟进齐沧海的案子，他找到美伦，准备设计让齐家的内奸现身。唐琅要挟富商朱老板与美伦做一场戏，朱老板答应帮美伦付赎金的新闻传遍上海，绑匪主动联系美伦，并定下与她在虹口公园的交易。交易当天，荣哥、唐琅、小三等人假扮路人埋伏在附近，当绑匪一接近美伦众人就开始行动，最终将齐沧海解救出来，并将绑匪送到了警察局。齐沧海认为绑匪敢毫无警惕的前来交易，也说明了齐家却是有内奸。黄芍通过谢天鸿的帮忙，查找到疑似购画者王春来，他前些年被判定精神病，现在被关在城西的精神病院中。黄芍前往精神病院寻找王春来，碰上了“院长”梁昆……
小三从警察局传来消息，说绑匪服毒自杀，死在了警察局。谢天鸿来找齐沧海，说服他为自己竞选警察局长出资支持，两人最终达成共识。黄芍和唐琅的案子至此似乎都遇到了瓶颈，黄芍看着王春来写的乱码一筹莫展，而唐琅则为内奸的事情而反复思索。黄芍再次来到医院找梁昆，最终梁昆口里说出一个名字：“齐沧海!”黄芍发现自己的案子追到到此时，竟然与唐琅的案子产生了纠结。但紧接着让所有人都没想到的事情发生了，那就是齐沧海卧室起大火，他已经葬身火海，只留下一具烧焦的尸体。齐家二妈找来律师开始筹划分遗产的事情，引起美伦和大妈的强烈不满。黄芍认为是二妈为了遗嘱而杀了齐沧海，唐琅却只是不置可否的笑了笑，一副高深莫测的样子。法医解剖的结果发现齐沧海的喉部没有灼伤痕迹，因而可以断定他在火灾之前已经死亡。有了这个证据已经可以证明齐沧海是他杀，齐家二奶奶有充分的作案动机，但要逮捕她，还要进一步寻找证据。一直在门外偷听的冯大勇心思一动，决定抢先一步去齐家并将齐家二奶奶带回了警察局。得知这一消息后，齐家的律师露出了狡黠的笑容，却没想到已经被唐琅盯上。张律师去佘山取事成之后的钱，被唐琅等三人抓个正着。但是突如其来的一颗子弹将张律师打倒在地，还没来得及说出真相，张律师就咽了气，临死前张律师交给唐琅一串钥匙……
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