海贼们依照纳比的占卜去找老虎之子，但期间巧合地又被残虐帝国的行动队长妨碍了。海贼们一怒之下与之大打出手。但今次的行动队长是一个身手敏捷的拳法家，战斗能力比较低的艾姆与博士无力与之对抗，但其余三人却显得绰绰有余，令艾姆与博士对此事耿耿於怀……
残虐帝国侵略地球的行动，每次都因为巧合地碰到海贼们，而被破坏了。残虐帝国侵略军的干部，开始怀疑原本习惯到处流浪的海贼们，长时间逗留在地球是有某种目的，於是派人去调查……
残虐帝国干部达马拉斯知道了海贼们目的，计划抢先一步得到宝藏。但原本对此事不知情的华尔滋知道之後，认为只要征服了地球，残虐帝国自然会得到宝藏，於是下令停止计划……
另一方面，海贼们继续寻宝，根据纳比的占卜去寻找飘浮於空中的岛。当海贼们到达那个岛时，残虐帝国的人亦同时到达。双方混战之际，突然出现了一只巨大的机械狮子……
在一次与残虐帝国交战的时候，祖发现残虐帝国舰队其中一艘舰搭载了具毁灭性的武器。海贼们经商议之後，决定潜入那艘舰，夺取把那武器的燃料……
直属於皇帝的亲卫队队长奉命前来协助华尔滋。华尔滋因此信心大增，决定亲身前往前线。
海贼们根据纳比的占卜去寻找武侍时，武侍战队的志叶薰主动前来找他们，并要求他们把真剑者的连者之匙归还。但由於残虐帝国的侵略部队突然出现，双方同意先对付残虐帝国。
混战中，祖发觉华尔滋手下的巴里索古的剑术，与前辈斯多的剑术相似，追问之下，华尔滋道出巴里索古正是由斯多改造而成……
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