崔莹趁着夜色来到奇辙府上，哪知奇辙早已得到他要来的消息，府内的侍卫们已经做好准备，时刻准备围攻他。可是侍卫们找遍府中上下也没找到崔莹的影子，奇辙想了半天猜到崔莹很可能不是来行刺，而是来行窃的。
奇辙马上来到密室查看自己珍藏的师傅遗物，他觉得崔莹一定是来找那本神秘的日记的，聪明如他习惯性的觉得崔莹不会冒着生命危险来只为偷一本日记，他自己以为看透崔莹的打算，便将日记本随身携带，准备直面崔莹的突袭。此时的崔莹正坐在一处隐秘之地调息，他做了一个奇怪的梦，梦到自己跟奇辙大战一场，最终与他同归于尽，这个梦将他吓醒。
恩秀经过几个小时的疾驰，终于赶回京城，她一刻也不停地向奇辙府跑去。另一边从梦中惊醒的崔莹见到了只身前来的奇辙，崔莹质问奇辙千方百计地迫害恭愍王到底想得到什么，奇辙毫不掩饰自己的野心。崔莹说自己绝定不再耍花招，要跟他进行最后的决斗，等确认过奇辙的确将恩秀要的日记带在身上后，崔莹二话不说便展开攻势。
等真的打起来，崔莹才明白自己跟奇辙的差距有多大，他根本不是奇辙的对手，很快便落了下风，这时崔莹又想起那个奇怪的梦，他刚才所用的招式跟梦中一模一样，看来那个梦的确昭示了这场决斗的结果，崔莹准备跟他同归于尽，可是奇辙又一次打消他的念头，两人正在殊死搏斗事，恩秀突然出现，阻止了这场争斗。她用自己的命威胁两人停止争斗，奇辙逼她说出自己的死期，因为这个问题已经困扰他许久。恩秀颤抖着说他大概在四、五年后死，而他死后恭愍王依然是高丽王。奇辙不能相信自己的命运，他决定尽全力改变自己的命运，改变历史。
等奇辙走后恩秀再也控制不住地对崔莹吵起来，问他为什么这么不珍惜生命，竟然一心求死，她说自己把所有的希望都寄托在他身上，可是崔莹实在太让她失望了。听了恩秀的话崔莹的心又活了过来，他觉得自己又有了活下去的意义，至少恩秀还需要他的保护。恩秀为崔莹包扎好伤口，将他被奇辙用内功冻坏的手握在掌心为他取暖，她不知道该怎么对待这种奇异的伤，只能尽绵薄之力，看着他的手恩秀忍不住哭了起来。崔莹向她保证自己再也不会这么冲动了，保证自己会好好活着。
虽然崔莹受了伤，可是奇辙也好不到哪里去，他的身体并不能承受强大的内功，因此每次使用内功都很引发身体的旧病，这次跟崔莹的大战让他的病更加重了。身体上的超负荷，加上恩秀所说的关于他的死期的话，让奇辙再也控制不住，他下定决心无论如何也要跟老天斗一次，绝不向命运屈服，他要尽全力改变自己的命。
崔莹将恩秀交给王妃来保护，恭愍王再见到恩秀便问出自己心中的疑虑，原来他一直记得恩秀说的关于高丽将改名为朝鲜的事，但他弄不懂到底是什么情况。恩秀不愿说出事实让恭愍王难受，便推说朝鲜只是远方的一个国家，并说自己对于未来之事也不是特别了解。崔莹害怕恩秀再说出什么惊人的话，急忙阻止她，恩秀被他逼急了忍不住跟他吵起来。两人就这么在恭愍王和王妃面前大吵一通，让众人看得叹为观止。
于达赤的人围在一起讨论着恩秀与崔莹的事，他们都看的了崔莹与恩秀握手言和的画面，在古代这种行为自然被认为是伴侣才能做的，大家都觉得两人一定在一起了。崔莹的心中已经有了恩秀，他考虑再三决定把剑上梅姬留下的布条取下。他跟崔尚宫谈过之后，觉出宫内一定有奸细，便决定引出杀手和这名奸细。
离开宴会的日子越来越近了，恭愍王却对自己失去了信心，王妃用绝对的信任为他重整士气。恩秀用自己所知道的历史帮助恭愍王选择可以任用的大臣，她等到恰当的时机就说出一个名字，让奇辙无法将这些人一网打尽，而且恩秀所说的人跟奇辙之前得到的名单完全不同，据恩秀所说之前名单上的人很多在最后成为反王党，这样一来，这些人很可能是奇辙的盟友，奇辙疑惑了，不知道接下来该怎么做。其实这一切都是崔莹跟崔尚宫设下的圈套，就是为了引奇辙的杀手出来。那些挑选出来的人都被秘密保护起来，只有崔莹知道这个地点。鹰鹫帮的人知道崔莹正面临危险，便主动表示会帮助他。
奇辙私闯坤成殿，令恭愍王大怒，奇辙不敬的说出要更换高丽之主的事。天音子和火燧燐奉命去找德兴君，这个德兴君是恭愍王的叔父，他听从火燧燐的建议将那本日记给恩秀送来。崔莹在宫里遇到七煞组织的刺杀，他冷静地解决掉对手，劝剩下的杀手停止行动，可这些人还是不停地杀来，崔莹不得不一一将他们杀死。
奇辙通过德兴君将那本日记拿给恩秀，条件是恩秀要跟着德兴君走，恩秀自然不同意，宁可不要日记也不跟他走。
崔莹将七煞的人都处理掉后回到皇宫，发现恩秀正把于达赤的人召集剧情介绍起来给他们发自制的牙膏，恩秀发现崔莹满身血腥便跟着他回到住处要为他检查身体，上次崔莹被冻伤的手还没有好全，张彬为他配置了新的药物，恩秀看到崔莹整个手背都裂开，便着手为他包扎。崔莹告诉她自己派人驻守在天门附近，一旦天门出现就立刻送她回去。其实恩秀早已明白自己要想回到现代已经很困难了，她决心要在这里快乐的生活，努力适应这里的生活，跟古人们认真相处。
崔莹去向恭愍王复命，看到他安然无恙回来恭愍王很欣慰，接下来他们要做的就是保护来投诚的学者们，他们要严防奇辙使出新的花招。
奇辙正在跟德兴君秘密会面，他将现在的局势分析给德兴君听，为了让德兴君帮他得到恩秀的心，答应满足德兴君的任何要求。
恭愍王的宴会马上就要召开了，崔莹将属下严密部署一番，并去找鹰鹫帮的人支援。他正跟叔父交谈时突然看到德万跑来找他，崔莹以为是恩秀又出了什么事急忙跑过去，谁知恩秀只是来集剧情介绍市上买药材，她准备做美容用品在古代大赚一笔。恩秀的计划让崔莹不由得笑起来，几人正在逛街时意外遇到了德兴君，崔莹一看到德兴君便升起一种危机意识，他立刻要求侍卫们严密看护恩秀，并将她的一切言行统统上报自己和崔尚宫。
崔尚宫得知德兴君与奇辙合伙急忙去见王妃，为了防止有人偷听谈话，她们便在纸上交谈。崔尚宫觉得德兴君此番进京肯定目的不纯，他是除了恭愍王以外唯一的王族，现在他跟奇辙联合起来，肯定是为了图谋王位。崔尚宫没有猜错，奇辙就是打算废掉恭愍王将德兴君推上去，可是这位德兴君却不是那么容易掌控的。
王妃在晚上设下酒席宴请恭愍王，她很担心恭愍王的处境，想借元朝的势力帮助他，可是恭愍王却不愿听她的话。他将自己准备好的礼物拿给她看，这些礼物中有一样便是当初两人第一次见面时王妃所戴的面纱。原来恭愍王早就认出王妃，一直忍到现在才说出事实。他知道自己现在什么都没有，一直想凭自己的力量保护高丽对抗元朝，却爱上了身为元朝公主的王妃，现在他将心里话全部说出来，就是想跟王妃从此携手对抗风雨。
翌日，朝堂上，崔莹护送着一群学者们来到，看到这些人终于安然无恙地出现，恭愍王的心放了一半。接着恭愍王亲自宣读了一份圣旨，将奇辕、子云等一批奇辙的亲信大臣，并将那些学者们置于高位。可是德兴君突然出现还公然挑衅恭愍王的威严，让他很不高兴。
恩秀晚上睡觉时做了噩梦，她不停地梦到自己这些日子以来所经历的杀人情景，这些天来，她每晚都在噩梦中度过，崔莹路过她的房间听到她哭泣的声音，不由得心疼悔恨起来。
天音子跟火燧燐作为德兴君的护卫陪他去妓院，崔莹和德万用计引开两人，趁机将德兴君带走。德兴君被带到一个小屋子里，崔莹直接向他索要医仙的书册，原来他是想尽快帮恩秀找到回去的路，好让她离开这个危险的地方。德兴君说那本书册已经被奇辙拿走藏起来，崔莹便请他帮忙拿出来。崔莹告诉他那本书册里记录的是回天界的路，如果德兴君帮恩秀找到它，就是帮了恩秀的大忙，那么便有了跟奇辙对抗的王牌，因为像奇辙这种人一旦认为德兴君没有了用处，就会弃之如敝履。若是帮助恩秀的话，还可能跟恩秀一同回去天界。崔莹的话对德兴君起了作用，他有一点动心了。
恩秀做好了美容的香皂，便把这些东西发给侍女们试用。崔莹为了让她多一点自保的能力便亲自叫她使用短刀，两人在联系中不知不觉的关系更加亲密。
于达赤的人正在歇息时，一群带刀侍卫突然闯入，将他们围起来。接着这群人又来到崔莹的房间一阵翻查，找到一个红匣子，在里面搜出一张银票带走了。这个箱子其实是之前一群铁匠铺的人送来的，故意将它拿给崔莹，如今借此诬陷他。而这一切都是奇辙设计好的陷阱，调查崔莹的便是新任命的丞相。这下崔莹要是不承认受贿，那属下的人便要被判有罪，这样看似拙劣，实则巧妙的陷害让崔莹陷入进退两难的境地。
德兴君经过思考决定帮助恩秀偷出手册，让恩秀抄写下来。