恩彩被喜奉从乞丐村中强行带走，途中，一枝梅突然出现，吹熄了灯笼，把不想回家的恩彩带到树上，她大吃一惊，随后发现是一枝梅后，露出了羞涩的微笑。这时远处传来声音，两个人慌忙躲到大树后面，彼此近距离地看着对方，两个人不知说什么好。恩彩说听说过一枝梅很会画梅花，一枝梅望着她问怕不怕自己。恩彩向他诉说乞丐村民的生活和他偷士大夫们家的事迹，两人聊得很开心。后来她想看看一枝梅的样子，可勇儿抓住了在面具旁的手。
第二天，正在客栈施工场的恩彩听到人们说着一枝梅夜里给很多人留下钱和食物的事情，内心对一枝梅充满感激，这时勇儿吹着口哨出现，恩彩反感地看着他。勇儿对恩彩说在客栈里铺上炕如何，恩彩听后灵机一动，把这个方法告诉给边植。边植听后在仁祖和大臣面前装出是自己想出的方法，说想消除山火就需要有关那些枝叶做烧炕的柴火，这样又可以取暖，就需要炕。他的一番话得到众人的称赞。
夜里，一枝梅通过恩彩获得天友会的名簿册，他在梅花树前发誓把害死父亲和姐姐人们带到这里来跪拜，说完他因痛苦浑身发抖。在天友会会员判决师金连家屋顶上，一枝梅挖洞把乌贼放了下去吸宝物。几天后，一枝梅去找恩彩的时候与时厚相遇，时厚拿刀紧追一枝梅。
凤顺做了点糕，在路上等道了全身是血的勇儿，背着他让恐吓大叔治疗。正在给勇儿擦身体上血迹的恐吓看到胸前刻着的纹样，眼睛不禁睁大。随后醒来的勇儿从喜奉那里听到天友会会员公判大监要去东瀛的消息，开始陷入了沉思。
时厚奉边植的令去恩彩那里拿天友会名簿册，发现恩彩的书籍顺序变动，不禁产生疑虑。时厚问恩彩一枝梅是否来过，恩彩慌张得回答不出。边植为找不到一枝梅而焦虑不安，时厚说一枝梅出没偷走财物的地方都是天友会会员的家的事情。
夜里，一枝梅偷偷潜入公判大监家时，发现正和妓女在一起的时菀，迅速把他绑起来后扔进井里，痛快地报了仇，之后转身逃跑，不料时厚追过来用剑瞄准他。被救出的时莞也愤怒地追了过来，反被关进了冰冷的地下污水道。
勇儿为了避官差的检查，加入市井帮派的斗殴，当他和脚上有伤的人一起被检查腰上伤口时，勇才出现转移视线，可他来不及走，危急时刻时莞说勇儿是他的人，带走了他。之后勇儿的眼神变得犀利，在雨中求勇才收自己为徒，说自己有很重要的事情还没做，所以在这之前不能死。勇才不肯，突然把抹布扔在勇儿的脸上。同一时间，时厚因为追捕过程中放走了一枝梅，努力的练习，卞值看到了让时厚去拜侍天为师。勇才带着勇儿道世外桃源(无人岛)上，教他剑法……
恩彩在士大夫家等众人面前介绍自己的客栈-金楼阁，边植炫耀着说这里是高档的住宿场所。勇儿在无人岛从勇才那里学习武艺，他的武艺日益提高。同一时刻，时厚和史天正在进行武艺对决。
夜里，恩彩走到正在练习射箭的时厚身边，拜托他教自己射箭。勇儿从孔葛那里获赠无刃剑，并听到了杀人剑和活人剑的故事。勇儿回想起小时候父亲李元浩曾教自己要握着拯救世界，拯救百姓的活人剑的话，忍不住紧握起拳头。
奉顺在街上说着勇儿要回来的消息，这时看到阳顺系着勇儿送的红色带子，感到嫉妒的奉顺和她吵了起来。这时喝醉的郑治洪和手下骑着马奔跑过来，阳顺为了捡勇儿送的掉在路中间的粉红带子，被郑治洪撞到死去，奉顺愤怒地追赶治洪。从无人岛回来的勇儿听到这个消息后，悲愤得眼睛发红。
官衙正门前，民众日以继夜地参加集会，中间不断有人受伤，恩彩和丹、奉顺给人们分发饭团，安慰着集会的人们。郑明秀表情沉重地看着示威的人群，边植在一旁小心翼翼地看着脸色。郑明寿恳求仁祖帮助自己，随后又说起前几天和世子相关的事件，令仁祖感到不快。
时厚出现在民众面前，代替高位官僚读起说明文，更加愤怒的奉顺大声地说如果郑治洪没有做错就让他亲自出来解释。这时勇儿发现了恩彩，走过去和她搭讪，说自己和恩彩太有缘分，随即和铁石等人准备马粪。
人们手拿马粪高喊着让郑治洪出来，官衙门前围绕着紧张的气氛，随后手拿箭的武装兵士出现，众人看到向着自己瞄准的箭，忍不住惊呆。突然，穿着帅气的盔甲的一枝梅出现，把被绳子绑着的郑治洪举了起来，手上系着良顺的粉色带子，铁石想起那条带子是在勇儿身上的，渐渐觉得勇儿就是一枝梅，迅速跑到铁匠房，发现了秘室，并看到了勇儿画小时候与爸爸妈妈在家中庭院的梅花图和铁甲服，知道了勇儿是一枝梅和他恢复记忆的事实，并想起当年埋假血书的事，惊慌地痛哭。一枝梅惊险带着郑治洪逃走了，并把他吊在城门上，让他向人们道歉。 剧情吧诚聘原创剧情写手