正祖命令二人帮其找出先皇世子的御真。 两人四处打探，终于悟出五竹会的存在。在此同时润福也在私画署碰到许久未见面丁香。
弘道和润福答应了金明伦大监的要求：画一张能让金大监儿子露出笑容的画。弘道听了润福的耳语后画了一张“舞童”，金家孩子看着画不知不觉地笑容挂在了脸上。金明伦感慨万千，于是按照承诺拿出了画像，弘道和润福打开画像，不禁大吃一惊。原来五副画像蕴藏着世子的御真。
随后，二人按照孔氏的指点，拜访了各位大监们。但是第五幅画却是张壁修的画像。因此请求丁香为其打扮成女人。
生日那天，尽管戒备森严，但润福换上女装、弘道用了一个绝妙的办法都偷偷混进了生日宴。孝元见到女装的润福，心怦怦地跳。二人非常顺利的获得画像，但后来还是被识破落荒而逃，也因此弘道被威胁到生命，所以最后润福只好放弃画像。
弘道和润福找到了10年前大画员所画的五竹会成员中四个人的画像，把它拿给正祖看，但是整副画像就是还缺下巴不全，所以他们要求正祖亲口描诉先皇的样貌来完成。接着弘道又掏出一张画像(好朋友徐征所画的没有脸孔的画像)给正祖看。润福顿知那是父亲所画的画，但听弘道称徐征是自己独一无二的朋友，十分震惊……
夜光下，润福与丁香一前一后行走，心情都非常沉重，因为丁香知道润福不可告人的秘密(润福是女扮男装)
弘道和润福前往造纸厂，以求揭开厚纸张的秘密，在那里，他们听到一位长者解说纸的材质，这时润福突然记起父亲曾向她讲过的原理，于是把纸放到水里，纸慢慢被水浸湿，再用父亲教的方法将画像压干(FAN复压)，一张藏着的面孔显露出来，此时受到打击的润福突然晕倒。在醒来之后润福完全恢复小时候的记忆从而飞奔到以前的小木屋。与此同时弘道也理出所有头绪，猜出申润福其实就是自己找了十几年的好朋友的女儿徐润。
弘道找到申翰平，追问他是否为求个人的飞黄腾达，而把润福留在身边?申翰平称他发现润福的笔下充满了活力，因此而留润福在身边。
隔天，润福在金祖年家中画“游廓争雄”图……