了怕俊锡找到郁敏，秀芝的母亲告诉林女士郁敏的真实年纪和家境，旅游回来后，林女士不但对郁敏拳打脚踢，还立刻叫郁敏搬出去。受尽羞辱的郁敏冲出民哲家，胜哲追了上来，知道她无家可归，带她去秀芝家暂住几天，秀芝母女大惊但强装镇定，胜哲对秀芝坦白说出自己已经对郁敏产生感情。秀芝打算从俊锡那里找寻从没有过的父爱，不断地制造和俊锡相处的机会，俊锡也为了感谢秀芝母女……
郁敏悄悄地带着行李和强标离开了民哲两兄弟的生活，两兄弟发狂似的找寻郁敏，但是她就像从人间蒸发掉一样。五年过去了，胜哲修完了母亲要他读的企管系，而秀芝则是靠着俊锡的赞助而完成了学业留学回国，并在俊锡的公司担任室内设计组长的重职。胜哲和民哲偶尔还是不断地想起郁敏，胜哲的车上甚至还放着她的照片，民哲也会不时的觉得看见或听见郁敏的声音在身旁。回国的秀芝约胜哲见面，并坦承和胜哲说他是她的初恋……
郁敏因为强标的病时常进出医院，在某次医院主办的医学研讨会中，民哲瞥见郁敏竟站在人群之中，高兴的民哲立刻安排和胜哲一起吃晚饭，想给他一个惊喜。这时候刚好秀芝和胜哲在一起，而秀芝问胜哲是否还喜欢着郁敏，结果胜哲给了非常肯定的答案，而且胜哲坚信，两人再次见面绝对是一个男人对一个女人，而并非是大嫂与小叔的关系。说完没多久，胜哲接到民哲邀约吃饭的电话，和秀芝一起赴约的胜哲看见和民哲坐在一起的郁敏，心痛着为何不是自己先找到她。秀芝母亲为了牵制林女士……