在行军途中日军战俘西村正贤趁机拿刀威胁萧桐，萧桐被张振西用枪救下。小锁子不想去他姑姑那儿，偷偷跑了回来，他要留在部队跟着八路军为爹妈报仇，部队收留了他。西村正贤被俘后想起了家人，由于日本军国主义思想的影响让他毒害至深。
当大岛知道西村正贤是天皇的侍卫后很尊敬，他劝他要懂得知恩图报，还为他挟持女军医而感觉到羞耻，他们在屋中发生了争执。冯天昊知道后过去进行调解并让松尾将俘虏政策告诉刚俘虏的人。
延安的局势日益紧张，前面有日军，后面有胡宗南的紧逼。冯天昊接到了他妈的信件后知道父亲不幸遇难，西安已被日军飞机轰炸。西村正贤还头闹事，还打了小锁子，冯天昊并没有责怪他们，还让人放了他们，还将高八娃的枪给缴了。
冯天昊将看押的日军战俘放回屋中，西村正贤仍在鼓动闹事，冯天昊让参与殴打战俘的人都写检查。张振西并不理解冯天昊的做法，冯天昊的解释让他仍然想不通，张振西还要向团汇报这件事情，还提出不干这差事了。
萧桐去劝冯天昊时知道了他家里发生的事情，这让她感到很抱歉，他让她替自己保守这个秘密。冯天昊继续开展对战俘的教育，大岛向萧桐和顺花道歉，顺花并不能理解这么对待俘虏。张振西知道政委来后提出了自己的意见，他不想呆在这里，政委的话他只能遵守。
日机轰炸延安。国民党顽固派搞反共摩擦。毛泽东决定调兵回防陕甘宁。冯天昊接到军委总政治部《关于日伪军工作的训令》，讨论落实。萧桐善待孤儿，西村正贤滋事打小锁子，战士还手被冯天昊关禁闭，张振西怒问冯天昊。冯天昊突接母亲遗书，父丧日机轰炸。冯因国恨家仇，无法面对日俘，苦闷宣泄被萧桐觉察，两人谈心。
张振西背着大刀要离开被冯天昊劝阻，他无法接受冯天昊的做法，萧桐拦住他，张振西知道冯天昊父母遇难的事儿留了下来并向他道歉。西村佑二知道弟弟战死后一心要将所谓的圣战进行下去，被俘的西村正贤是抱着必死的决定和他们拼命的。
冯天昊认为应该先拿下西村正贤，其他人都好办，张振西派人盯死了他。西村正贤在关押中鼓动着战俘的反动热情，松尾知道自己面临的处境。萧桐带来大岛医生去给伤员看病，这引起了伤员们的反对，萧桐说大岛的医术比自己高明，冯天昊也来到伤员病房解释。
西村正贤让松尾盯紧了大岛，大岛听着冯天吴唱的歌让他想起了自己的家乡和未婚妻惠子，那歌是冯天昊的父亲教给自己的，大岛从萧桐那里了解了冯天昊家中的情况，他感觉十分惭愧，他想用自己的医术为自己赎罪。
大岛回去后被西村正贤打了一顿，萧桐知道里面情况后进去换药，她进去后看到了大岛身上的伤，西村正贤让大岛负责他的伤，大岛骂西村正贤是畜生。冯天昊带人闯了进去制止了西村正贤，他说要代表日军战俘要讲话，冯天昊明白他的心思，西村正贤还提出要和冯天昊比武决斗。
冯天昊明白要说服西村正贤必须要答应他的条件，他了解西村正贤的心理防线。冯天昊决定将敌工组和保卫组的人组织学习一下日语，以便和战俘进行交流。萧桐去请大岛为他们日语培训班做老师，这被他拒绝了。张振西不想学日证，他的胡搅蛮缠被冯天昊指责。
大岛教看押战俘的人们唱起了日本的四季歌，西村哲夫收到了儿子西村正贤为国捐驱的通知。 剧情吧诚聘原创剧情写手