西村正贤认为他没建功立业无法回日本，他想皇军不会怀疑西村家族的忠诚。西村正贤再次回到部队直至战死沙场，中川不明白为何不放他回归。面对理发日军俘虏提出要给他们理发，张振西坐到到椅子上让西村正贤来理，中川拿起刀片架到张振西方的脖子上，张振西趁机化解了危机。
尾松试着去死但又被救活，他明白了八路军是宽容和善良的。张振西原本想西村会下狠手，结果他没捣乱，张振西越来越体会到攻心为上的战术。中川和西村第一次杀人都是用了八中军俘虏当活靶，他对自己的处境感觉还算庆幸。
萧桐认为冯天昊的做法太过草率，她不希望他出危险，更不希望失去他。敌工部从内线得知西村正贤已列入阵亡名单，日军为保面子可能会秘密处决他，冯天昊建议还是将实情告诉给他。西村正贤听到他被留下后还是要坚决离开，他被暂时扣留下来，松尾被发予路费和通行证，可以马上出发。
在松尾走之前西村将要说的话让他捎回，西村正贤认为八路军是在耍花招，中川感觉到绝望。松尾回去后被严刑拷打，死前他请求剖腹自杀，他不明白这一切是为什么。松尾剖腹前说西村正贤还活着，并说了转告的话。
西村太郎向上面报告松尾并没有自杀，他想利用松尾来获取更多情报。护送俘虏到延安的任务交给了冯天昊和张振西，要穿越日军占领区和黄河防线。张振西想枪毙西村正贤，冯天昊坚决反对他这样做，小锁子将自己的长命锁送给大岛，大岛又还给他。
萧桐在部队上从来没说起过家里的事情，顺花通过照片发现萧桐的父亲是日本人，她将怀疑汇报给张振西，他不敢往下想下去。日本战俘被分批送往延安，毛泽东对此又做出了重要指示。张振西将怀疑告诉了冯天昊，冯天昊让他去把萧桐找来并让顺花不要声张。
西村正贤和中川打了起来，萧桐过去将他们调解开。萧桐见到冯天昊后提出要跟随他们一起去延安，他提出了她家庭的事情，萧桐说她父亲是吉林人，后来当了日本汉奸，冯天昊听完她的倾诉后理解了萧桐这么多年来的做法。
西村正贤知道他们要被送往延安时认为是阴谋诡计，他希望张振西也能参加他们的押运任务。
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