一九二五年八月，国民党左派领袖廖仲恺在广州遇刺身亡，正在韶山开展农民运动的毛泽东闻讯后，躲过军阀赵恒惕的追捕，急急赶往广州。毛泽东此时在党内没有担任任何职务，处于一个低潮阶段，但他并没有因此停止对中国革命的探索和研究。毛泽东被汪精卫提名为国民党宣传部代理部长，他利用这一个机会，创办了《政治周报》，对国共合作进行了深层次的探讨，主张对“西山会议派”进行反击，同时完成了《中国社会各阶阶分析》，对中国社会各阶级的经济地位及其对于革命的态度，作了完整严密的科学分析，却因跟陈独秀的“二次革命论”观点相抵触，被陈独秀拒绝在《向导》上发表，他只好将文章发表在国民党人谭延闿办的《革命》杂志上。
毛泽东的远房表妹文缃是一个热血革命青年，她跟毛泽东一起来到广州，在黄埔军校的医院中当了一名护士，由于年轻无知，她开始盲目地崇拜以左派面貌出现的蒋介石，并在第二次东征时，为掩护蒋介石逃命受了伤。她因此受到蒋介石的奖励，成了黄埔军校的女英雄。众多的青年军人都来追求她，其中有农讲所的庞叔侃、黄埔军校的卢德铭和她的表哥徐闻，但她却以革命尚未成功不考虑谈情说爱的事拒绝了所有的人。
由于陈独秀在国民党“二大”上采取让步政策，使蒋介石摸清了共产党的软肋，为了夺取更大的权力，蒋介石悍然发动了“中山舰事变”，毛泽东和周恩来、陈延年等人主张坚决反击，但共产国际和陈独秀的妥协退让，使蒋介石轻而易举就逼走了汪精卫，顺利地攫取了国民党中央的领导权。紧接着，蒋介石又泡制了限制和打击共产党的“整理党务案”，鲍罗廷和张国焘强迫在国民党中任职的共产党员签字接受，只有毛泽东拒绝签字，毛泽东因此离开了国民党中央代理宣传部长的职位，改任国民党第六届农讲所所长。
文缃终于认清了蒋介石的真面目，毅然把蒋介石奖给她的配剑当面掷还给蒋介石，并且离开了黄埔军校，进了农民运动讲习所。徐闻成了右派组织孙文主义学会的骨干，死心塌地跟着蒋介石反共，文缃跟他决裂了。卢德铭则去叶挺独立团当副参谋长，在北伐的前夕，文缃终于向他敞开了心扉。
毛泽东终于探索出了一条“枪杆子里面出政权”的道路，他把农讲所看成是训练农运和军事两用人才的学校，于是，他亲自制定教材和挑选教师，并对学员们进行严格而正规的军事训练。随着北伐战争的开展，湖南掀起了一个农民运动的高潮，而领导这场运动的人，很多都是农讲所的学员，农民协会派人为北伐军带路、侦察敌情和运输军粮，并且带上鸟铳和松树炮直接参战，让北伐军顺利地占领了湖南。中央决定成立农民运动委员会，让毛泽东就任农委会书记。 剧情吧诚聘原创剧情写手