秦约夫妻要回长沙了，天恩夫妇到火车站为秦约夫妻送行。在火车站，天恩巧遇荣安从南方回来，天恩和荣安相谈甚欢，连岳父母走了都没在意，燕笙有些不高兴起来。回到家里，燕笙对天恩提出了批评，天恩觉得了一丝不自由。幸好小顺送来了结婚照片，两个人才气氛缓和起来。因为发现照片上的天恩穿西装好看，燕笙说服天恩买了套西装穿着。天恩穿着西服，正新鲜着，忽闻母亲召见，燕笙不准他回去换衣服，只好穿着西服去了。结果果然是一场冲突。
此时已经住进日本使馆的溥仪也换了身衣服，还戴了副墨镜，他踌躇满志地听从大臣的意见，决定召集效忠者前来拜寿，为自己大展宏图了集拢人气。
天恩和舅舅、姥爷都要来朝拜，写信告知了陆府。陆老爷再次嘱咐天恩不得介入政事，燕笙说皇帝身边的人都不出好主意，为什么我们不去皇帝身边，用自己的正确见解影响皇帝呢?陆老爷无言以对，天恩却责怪燕笙不讲规矩。燕笙斥责陆家到处都是陈规陋习，应该改一改了。舅舅丹珠尔札布再次来访，陆夫人当然高兴，天恩和燕笙陪在一旁。只是他和陆老爷谈论的是当下时事，话题未免无聊了点，天恩虽然坐着，心思早就跑到九霄云外去了了。
新年到了，日本使馆内的溥仪在准备次日的朝贺，陆府也在紧急准备，用棉花等堵住老太太门窗的缝隙，好不让除夕的鞭炮声惊扰了老太太。燕笙想帮忙，陆夫人却没有答应。朝贺如期举行，舆论一片大哗，燕笙也敏感地觉出了这里的阴谋，不免又气愤又担忧。可是她见解天恩懵懵懂懂，两个人根本说不到一起去。
荣安来辞行，说北方时局混乱，他要躲到上海去，专心研究戏曲文化，天恩很是羡慕。
朝贺结束，溥仪觉得日本使馆住得不便，决定去天津居住。罗振玉打点好了一切，深得溥仪的欢心。得知日本将派兵护送，溥仪高兴起来。被派出使英国的金玉伦应召回国了。不想他回到北平却没见到皇上，只能先到舅舅家探望。面对陆老爷，玉伦说自己其实很惶恐，不知道见到皇上说什么。陆老爷建议他听陈太傅的。
局势之乱，让每个人都不安起来。
溥仪住进天津静园，一队日本兵持枪守卫着。罗振玉解释说这是民宅，理应保护皇上的安全，但我们手下无兵，幸得日本公使相助才派兵保护，这样，什么冯玉祥吴佩孚都进步来了。溥仪仅有的那点疑问就一扫而光了。
陆府终于也得到了一个好消息，陆老太太睁眼睛了。燕笙如释重负，高兴得只想喊叫。她看见了自行车，突发奇想地要学骑自行车，天恩和小顺只好由她。可是骑车惹了大祸。他们一路兴奋，骑出了院子，正好撞到了陆夫人身上。自行车事件引起了轩然大波。因为小顺被罚跪，燕笙和陆夫人爆发了很严重的冲突。特别是陆夫人说自行车是皇上赏赐的，是不能随便什么人都骑的，让燕笙有伤心又震惊。她现在明白，她的婚姻不仅仅是嫁了个人，而是嫁进了一个特殊的家族，这个家族的所有一切也并不像她原来想的，是以老太太为核心的，而是以皇上为核心的。因为皇上的影响无处不在。
冲突在陆续增多，燕笙自己都纳闷，从前对清平阁充满了敬仰，巴不得天天亲近它，可她自打嫁进来，一次都没有进去。难道她的变化那么大吗?
皇上和日本人的关系越来越密切，陈太傅都坐不住了，他启程赶往天津。
陆老爷的妾姨奶奶病了，陆老爷答应姨奶奶身边的人，一会医生来了，给老太太看完病就去给与姨奶奶顺便看看。可是医生看完老太太，因为碍于陆夫人在场，陆老爷没提姨奶奶的事情。天恩没拦住，燕笙追出去喊住了医生，央他给姨奶奶看病。不想又冒犯了陆府的规矩，再次引起轩然大波。燕笙对抗不了强大的陆夫人，她又急又气，终于意识到这是个错误的婚姻，她无奈之下上了火车。陆夫人还在不依不饶，说燕笙是革命斗士，对她的离家出走气愤异常。就在这当口，姨奶奶病情真的加重了，陆夫人这才指派大顺去接医生。
天恩一心想要追来长沙，正收拾行李，就被人叫住，说陆夫人令他不许离开，因为舅舅要来陆府，有要事相商，天恩必须看完舅舅再走。陆天恩满腔忿怨，只能对着下人发。
天恩惦记着燕笙，又走不成，心下十分厌烦。他央求母亲，让他早日去长沙，母亲说先写封信，然后再说，天恩只能照办。燕笙回到长沙，父母虽然吃惊，但还是说多休息，燕笙只想一个人静静，她要好好想想未来。舅舅来了陆府，说皇上现在正和日本联系密切，还想派天恩等皇室宗亲去日本学习，陆老爷自然又是一口拒绝。天恩正在黯然神伤，小顺跑来告知，姨奶奶去世了。天恩赶到时，陆夫人正在吩咐大顺按规办理丧事。面对天恩的询问，陆夫人却冷语相待，天恩提出要去接燕笙回来，陆夫人说，家里出了丧事，你还走得了吗?天恩不知如何应对母亲，只能呆在那里。
接到天恩的信，燕笙左思右想，只好回来了。但是，她其实是想回来和天恩分手的。可是，燕笙的计划又一次被打乱了。接她的小顺告诉她，老太太去世了。燕笙回到家，陆夫人继续冷语相待，并且不许她插手陆家的丧事。陆老爷因痛失母亲，昏厥在床，全家一片缟素，此情此景，让燕笙无法计较陆夫人对自己的态度。燕笙同样为老太太悲痛，但她有隐隐觉得，老太太的离去，也许代表了一个时代的结束，陆家和自己的新生活是不是就要开始了呢?
溥仪派丹珠尔札布和金玉伦来奔丧，他说老太太去世了，天恩就可以有空来当差了，陆夫人和陆老爷听了，引起了不同的感受。
陆老爷再次提及天恩留洋的事，遭到陆夫人的强烈反对，无奈之下，陆正波做了个重要的决定，为了避开皇上的纠缠，他要举家南迁。
老太太仙逝，让天恩悲痛满胸，目光空洞无物。燕笙想和他谈谈，可谈完后更是倍感空洞，她知道，和天恩已经无话可说了。她提出离婚，天恩吓了一跳。天恩把离婚的事告诉了父母，陆夫人自然是气愤万分，陆正波倒觉得燕笙因为老太太得病，答应冲喜而婚，现在老太太离世，她想出国完成学业也是个理由，那就成全她吧。没想到自己的第二次婚姻竟是这么个结果，天恩一肚子的苦楚，却又无从述说……
陆夫人命天恩给燕笙一笔钱作为补偿，天恩不敢违命，就吞吞吐吐地去和燕笙谈，燕笙哑然失笑，说我自食其力，要补偿做什么?天恩面对燕笙，不知道如何表达，燕笙看他无助得像个孩子，又觉得他永远长不大，两个人的精神世界，简直无法交集。
一九三零年，陆家举家搬往上海，安顿下来后，天恩想起荣安也在上海，就去找他。两个人在饭店里叙旧，新式的打扮、新式的生活，一切都发生了改变。
受天恩的嘱托，荣少爷替身体不好的陆夫人找到了一些医生。陆家初来乍到，荣少爷帮了大忙了。
荣安来新的陆府做客，陆老爷知道他这些年潜心研究中国戏曲文化，很为他高兴，对比天恩，未免生出许多感慨。荣安忙打圆场，说陆少爷天资过人，将来一定有好发展。他介绍的医生里有位姚清风先生，为人和医术都极好，希望能引荐与陆家结识。
姚清风老先生带着自己的女婿汪华和弟子张洪前来陆宅给陆夫人诊病，汪华说夫人的病是精神层面的，是压力和长期孤独、不快乐所致。治起来比较棘手。
溥仪终于派丹珠尔札布和金玉伦启程前往日本，商谈溥仪访问日本的具体行程。他对此行期望极大，认为这是复兴大业的第一步。但二人出行不久，日方就有了新的考虑。日本人派人来和溥仪交谈，溥仪发现他们言必及军部，郑孝胥解释说，现在日本军部大权在揽，凡事都是军部说了算。现在日本军力倍增，有了日本军力的支持，复兴大业指日可待。溥仪高兴万分。
一九三一年“九.一八”来临了，报纸上刊登了日军突占沈阳的消息，陆夫人还是不相信，但陆正波已经断言皇上会成为千古罪人，形势只会更加可怕，天恩庆幸父亲做了正确的选择，使陆家远离祸患。现时的情势让天恩想起了燕笙，她当年对皇上复辟的看法一一应验，可陆夫人对燕笙仍然余怒未消，她说要不是燕笙，现在家里哪会这么冷清，应该是子孙绕膝，其乐融融了。陆正波提及天恩应该考虑再婚了，毕竟，陆家冷冷清清，而这也不利于母亲的心情。但天恩的心里还挂念着燕笙。
1932年，溥仪在日本军方的庇佑下住进了旅顺的大和旅馆。但好消息迟迟没有，溥仪感觉自己的行动都受到了限制，非常恼火。一月二十八日日军攻打上海，局势紧张起来。陆家收到了丹珠尔札布的来信，陆老爷让天恩不要向母亲提及舅舅和玉伦的事，他们在皇上身边，此时命运难测，陆正波替他们担忧起来。
天恩只有荣安一个朋友，和他聚在一起，才能暂时心安一些。
陆夫人却因为惦记着自己的哥哥和侄儿玉伦，每每心神不定，身体每况愈下。
汪华从陆宅出诊回来，把病人的情况说给夫人姚芷英听，陆夫人的病情让他们唏嘘不已。说完病情有说起张洪的婚事，姚芷英说想把汪华的妹妹汪莲君介绍给张洪，汪华琢磨了起来。没隔多久，汪莲君就来到了上海。
姚芷英带汪莲君去餐厅吃饭，与天恩、荣安坐在了邻桌。荣安提早离开，天恩反正无事，只好一个人闲坐。荣安希望天恩也能做点事，写写剧评什么的，天恩心境尚未平复，只当是玩笑，自己想想都觉得不可能。荣安走的时候掉落了手帕，汪莲君看见了。看见天恩落寞的神情，汪莲君不免多看了他两眼。天恩也看见了汪莲君，四目相对之际，他们不知道，他们之间注定的命运就要开始了。就在当天下午，在一间书店里他们再次相遇，因为汪莲君忘记了带钱，陆天恩买了莲君喜欢的书送给她。
天恩后来去看戏，戏院里在演越剧《盘夫索夫》，剧情和女演员小韻仙的传神表演吸引了天恩，他兴奋地去告诉荣安，希望荣安关注这个演员。荣安请小韻仙吃饭，因为荣安已是上海的著名戏评家，他的名头让整个戏院都很惊讶。饭局有天恩作陪，小韻仙酷似水飘萍的长相，简直让陆天恩震惊了。老板和荣安高谈阔论，小韻仙耐不住饿，就自己吃起了饭，到后来连荣安的问话都没听见。天恩觉得她天真质朴，又有些不谙世事，又可爱又可笑，很有意思。小韻仙让天恩想起了水姑娘，尽管时光已过十年，但往事依然历历在目。此后天恩成了戏院的常客，和小韻仙也成了熟悉的朋友。