程家二老日夜思念馨桢和馨萍，此刻姊妹俩带着孩子同在一列火车上，在车上未成谋面到车站才相见的姊妹俩结伴回龙山。彭兴华对白文祺招兵质量不满，王绍宏带来一个连，争执中的俩人欢颜携手。苏军接到秦伟明的揭发信，前往龙山抓袭击苏军的程八奶奶和日本间谍稚子，彭兴华阻止未果带人策马奔向龙山。为了息事宁人，八奶奶带着稚子和孩子们进山。程子辕带贺美玉回龙山在程家掀起波澜，安抚过程八爷，兴华把子辕纳入旗下。监狱里的川口正雄用秦伟明偷递的锯条锯断铁条，何长水也通过秦伟明建立了与贺美玉的联系。跟八奶奶到深山密营的核桃见保忠百般呵护稚子妒火中烧，借拾柴火之际将稚子诱进猎人的陷井，面对八奶奶的温驯核桃流下懊悔的泪。
策划川口正雄从监狱逃脱后，何长水来到哈尔滨见国民党上司，他得到的指令是策反共党分子暗杀关键人物。程子辕进入江原后的状态彭令兴华堪忧，他对伴在程子辕身边的贺美玉心存疑虑。秦伟明带乔装潜入江原的何长水指认了贺美玉住处。把馨萍拒之门外的程八爷经不住外孙扫北跪地相求，在馨桢陪伴下，程馨萍终于回到了阔别以久的家，寻思过味儿的程八爷为扫北是馨萍与李韬甫的孩子而羞懑。彭兴华刚带着程子辕回龙山，白文祺就乘夜来到贺美玉住处……何长水悄然摸进贺美玉住处，粘在一起的俩人没忘了商议如何策反程子辕、怎样在白文祺身边安插特务的相关事宜。自打从贺美玉那里回来后，白文祺出现了明显变化，时常照照小镜子，边喝酒还边听着唱片里软绵绵的歌……
彭兴华和程子辕夜回龙山惊动了全家老小，为纪念当年被日本人塞进冰窟窿的他，馨桢给长子取名叫小华令彭兴华感动。川口正雄和北岛岸介投降了遭遇的封希圣，并把藏匿毒气弹地址，军分区埋有炸药的情况作为见面礼告诉了封希圣。赵醒民反对因家庭出生就要彭兴华与李梦桐离婚的观点，他要求彭兴华加强对程子辕的帮助，鼓励梦桐参加革命。馨萍劝慰着担心与兴华离婚的梦桐，商量一同参加革命工作的事，话题转到了扫北，突然进屋的李祖琦令馨萍愕然，李祖琦打探扫北父亲情况，被馨萍搪塞过去。彭兴华与左倾思想严重的乔有志激烈争论，面对参加工作组即将出发的梦桐，彭兴华明确不会与之离婚。馨桢找到兴华，也要参加革命工作，兴华给她的任务是抓工厂生产恢复和商会工作。
李祖琦到程家认扫北被程八爷拒绝，他以老邻居的身份跟孙子见了一面。馨萍把在江原见到何长水的红颜知己贺美玉告诉了兴华，贺美玉又把靓丽的表妹常春柳介绍给白文祺，彭兴华证实着自己的判断。李韬甫试爆毒气弹造成家禽和七人死亡，非但不去投案自首的李韬甫孤注一掷地向彭兴华开枪。获此消息的李祖琦惊骇无比，他着带彭兴华起获了秘密弹药库。工作队抽调部分人开辟新区工作，李梦桐主动要求到最危险的地方去。何长水对李韬甫的莽撞大动肝火，为扭转被动局面，何长水布署武装袭击工作队。工作组奋力还击土匪的突袭，终因敌我悬殊，凛然的梦桐被土匪剜心就义。梦桐的牺牲让兴华无比悲愤、令乔有志羞愧难当，李祖琦为失去女儿痛不欲生，决定站在兴华一边以慰梦桐亡灵。
愕悉妹妹死讯的李韬甫开枪打死北岛岸介与封希圣一起逃走。彭兴华带大部队进山剿匪，大来好被击毙，何长水带残余逃跑。从白文祺嘴里抠出了军事秘密，颇有成就感的常春柳与贺美玉策划下步一动作。已经掌握这两个女人情况的彭兴华，部署更加严密的行动方案。把家产捐完了的李祖琦，从当年拍的全家福上剪下梦桐照片来到程家，为悼念梦桐，程李林三家又聚在了一起，除梦桐外扫北自然成了提及最多的话题。封希圣打着白旗走出大山，他在江口联军住地，报告了江原军分区里埋有炸药，而且特务已经打进内部，何长水乘城内空虚，带兵赶往江原的情况。摸进江原的何长水和川口正雄藏进了贺美玉住处，彭兴华连夜赶回江原，更改了进出司令部的口令，派人秘密寻找引爆装置。