国王高兴地迎回了离洛和他们心目中的天神老鬼和后羿。为了防止后羿和夸父会合，祝融再次来到人间，不惜与白帝联手。老鬼在有穷国轻松地除去瘟疫，但对于瘟魔种在公主湘瑶身上的魔根，他一时有些为难。离洛为了心爱的公主，断然请求老鬼将毒虫移到他身上。后羿却说自己体内有圣灵石，让老鬼将毒虫移到他的体内。湘瑶苏醒了，在那一瞬间，他爱上了天神哥哥后羿
后羿处在危急状态，老鬼拉着后羿溜出公主的寝宫，女乐官素女拦住了去路，请求天神们不要忘记人间灾难。老鬼带着后羿正准备乘乱溜走，却又被火神祝融拦住去路，老鬼带着后羿躲进王宫后花园，但后羿已发现白帝又在祸害人间，他不顾老鬼的阻挠，冲到了王宫外，体内战神的原力爆发，将狼头魔兵打得四散而逃
精卫也现身用天雷咒将魔兵全部杀死，归丁也死在国王的箭下，只有白灵法师乘乱逃走了。精卫和后羿有久别重逢的感觉，精卫拿出瑶池玉露琼浆，刚给受伤的离洛喝下，就被一团魔力黑雾包围了。精卫驱走黑雾，却发现后羿、老鬼、公主、离洛和素女都不见了。原来是银灵子使出了迷幻术，将素女和后羿等人一起抓到他的幻境中
精卫害怕银灵子会伤到后羿，在青鸟的帮助下闯进了幻境，与银灵子展开殊死搏斗。西王母和龙王也赶到神庙，西王母拿出神兵白虎令对准了银杏树，她要打碎银灵子的幻境，救出精卫和后羿等人。西王母正准备摧动白虎令，白虎令上却感应幻境中还有凡人，西王母不能让白虎令伤害无辜，她只得收起白虎令。龙王化为一条巨龙冲入幻境
精卫想出绝妙主意，让众人爬在龙王的胡须上安全离开幻境。龙王回到雷泽后昏昏沉沉地睡去，精卫一行人趁机爬下龙王的胡须，但失去了灵力的众人对一望无际的雷泽束手无策。精卫说出天帝正在修炼天地无敌和金鸟，震惊中的老鬼这才明白精卫的一片苦心，但他内心总认为精卫接近后羿是有阴谋