郑贤治的死在特务内部引起恐慌，他们行动变得更加隐蔽。
一次焦志新和杨柳执行任务去特务聚会地点取情报时，焦志新突然在特务人群中发现了冯秉堃，焦志新不顾出发前上级规定不准打草惊蛇的指示，决心当场抓获冯秉堃。两人经过反复较量，焦志新终于在杨柳帮助下抓住了冯秉堃，焦志新将冯秉堃押送回公安局审讯。未料，章少川得知消息后大怒，命令焦志新立即停止审讯一切等他亲自处理。章少川赶来后才向焦志新宣布：冯秉堃是我方打入敌人内部的一下特工。焦志新简直无法相信当年亲手逮捕自己并执行枪决的会是自己同志，章少川告诉他当年宪兵队已经下达了焦志新如果拒捕就当场击毙的命令，冯秉堃(周伯勋)才抢先抓到他。冯秉堃是个“百步穿杨”的神枪手，在执行枪决时故意没有击中要害才使焦志新有机会死里逃生。
焦志新仍然无法相信当初向自己开枪的“敌人”会是自己的同志。尤其对冯秉堃为了取信敌人竟狠心用毒药药死林倩如总是耿耿于怀。但冯秉堃告诉他林倩如并没有死，在他下药前，组织上已经组织好医疗队伍，在监视他的特务离开后立即进行抢救，林倩如现在已经安全隐蔽起来，焦志新这才相信所发生的一切。
在章少川和亲自策划下，故意将冯秉堃将转移到郊区监狱的消息透露给特务组织，侯天柱果然组织了劫车，使冯秉堃又重新打回到特务内部。但苏小雅对冯秉堃的突然回来表示极大的怀疑。她始终怀疑冯秉堃是共产党间谍。
敌方故意派冯秉堃去取情报，并将此信息通过无线电发出，通知第二行动组在冯秉堃取到情报后在中山公园后山将其“除掉”。我方在截到敌方电报后紧张安排营救，但焦志新经过认真判断认为这是敌人故意安排对冯秉堃的考验，如果我方营救证明冯秉堃的确是“内奸”，而我方已经掌握敌人的密码。此举营救恰好上了敌人的当。但其他所有的人都担心万一焦志新判断错误，很可能冯秉堃就会因此牺牲。有人甚至怀疑因为冯秉堃是焦志新的情敌所以才故意见死不救，焦志新压力极大，但在最后一分钟他果断下令让营救小组就地待命。冯秉堃在公园指定地点取到情报后，两个形迹可疑的人朝冯秉堃走去，他们口袋中鼓出的显然是枪管。埋伏在四周装作游客的公安人员差一点沉不住气要冲上前，焦志新躲在工具间透过门上的小孔屏住气紧张地注视着他们，但他咬着牙没有发出行动信号。所有人都没敢轻举妄动。果然此时敌方的负责人正在附近小楼顶上用高倍望远镜监视冯秉堃及四周人员的一举一动。两个大汉与冯秉堃擦肩而过，冯秉堃沉着地继续朝前走去，其中一个男人在离开冯秉堃后从大衣口袋里取出“枪”，原来是只酒瓶。埋伏在周围的人终于松了一口气，冯秉堃也通过了“考验”。
苏云轩经过抢救脱离危险，但女儿堕落为间谍使他感到极大伤心和自责。苏小枫也从父亲嘴里得知苏小雅是杀害史仲良的凶手、也是绑架自己男朋友的罪人，她简直感到不可思议，她为自己姐姐坠落成为一名敌人而痛苦万分。
根据“毒蝎”指示，苏小雅决定将爆炸所用的一部分炸药藏在教堂里，遭到神父马约翰的坚决反对，但苏小雅和特务将马约翰和助手小哑巴绑架后关在地下室内，炸药也被堆进了地下室。