在警方的追捕下，包子走投无路。这时，陆元元以黄涛女友的身份，把他藏匿起来。包子急于拿钱跑路，陆元元告诉他，把贩毒上家的联系方式告诉我，我去贩毒赚钱。包子中计了。陆元元掌握了上家资料，马上奔赴境外侦察。
黄涛溜到福利院寻找林巧飞，却得知林巧飞已和赵仁雄好上!他肝胆俱裂，找到杜诚，要求退出任务，带上林巧飞远走他乡。杜诚严厉批评了他，说，你个人利益重要，还是国家利益重要?黄涛幡然醒悟，准备以林巧飞为突破口，切入庆生集团。他找到林巧飞，要她为自己谋一份美差。赵仁雄回来后，黄涛谎称自己是林巧飞的表哥，听说表妹发达了，想找条生路。
赵仁雄先稳住黄涛，派高小燕调查此人。高小燕经过调查，向赵仁雄汇报，此人有可能是卧底!赵仁雄想干掉黄涛。高小燕说，弄死他容易，可会惹来麻烦。
赵仁雄甚至怀疑林巧飞怀上的孩子是否是自己的，押着林巧飞去做了胎儿穿刺DNA鉴定。鉴定结果出来了，孩子就是赵仁雄的。
此时，赵庆生已秘密潜回许江，藏身在郝富贵名下的帝豪夜总会中。一切安排妥当，他准备引蛇出洞。他电话给赵仁雄，说已在境外联系了大宗毒品，马上进货。赵仁雄顿时兴奋起来，一个毒计在他脑海中形成。
第二天，赵仁雄找来黄涛，要他和高小燕到境外押运一批重要货物。黄涛向杜诚做了汇报。杜诚精神大振，同时怀疑，赵仁雄为什么会委派黄涛?
黄涛正准备上路，林巧飞却找上门来。原来，验胎之事深深伤害了她，她准备离开赵仁雄。她向黄涛道出被迫嫁给赵仁雄的实情。黄涛这才知道，林巧飞上了赵仁雄的套。他稳住林巧飞，让她等自己回来……
到达M国某小镇时，黄涛最终知道了地点。收到黄涛的情报后，杜诚豁然开朗——包子提供的那个毒窝，正位于这个小镇上。两条线索，吻合在一起。
陆元元涉险潜入仓库区，目睹了装货过程。仓库前停着两辆一模一样的卡车(暂且叫1号车、2号车)。毒贩们往1号车里装了两箱海洛因，再把一小包海洛因藏进2号车的驾驶室里。杜诚迅速布置，命陆元元死盯住1号车，只等该车进入许江境内，抓个人赃俱获!