夏小文没能留住豆豆。王华鹏也没能留住梅佳莉。他们都到省城寻找自己的艺术天地去了。而袁馆长那条件不错又热爱唱歌的女儿小雨则成了马胖白天鹅歌舞厅的签约歌手。每当夜幕降临，夏小文和王华鹏便来到局办公室，等候远方亲人的电话。
来到省城的梅佳莉发现剧团冷冷清清，一起学艺的好友也认为钱才是生活的目的。这使她感到很失落。由于袁馆长的举报，地区文化局李副局长前来追查雷馆长“盗卖”文物事件。关键时刻，王华鹏承担了全部责任。兢兢业业干了大半辈子文化工作的傅老师对自己的病不予理会，却苦恼着不能干自己想干的事业。
雷馆长赎回了文物，刘副局长基于他们出于公心，网开一面，决定只写检查，不予通报。老年合唱团成立了，傅老师也有了用武之地。但病魔却日益肆虐着他。为了不给单位增加负担，他撕掉了医生开出的化验单，买来止疼药服用。袁馆长的老婆不服气王华鹏给傅老师爱人安排了工作。找王大闹。而看到当年自己深爱的梅佳莉居然在夜总会唱歌，曾宪民心里很不是滋味。