在城里的招待所，于绵绵用歌声试图将躺在床上的植物人唤醒，蔡小五似乎听懂了于绵绵的心声。他认为于绵绵通过这个事情在争取自己的爱情，其实他误会了。于绵绵真的是为了植物人老刘，也真的是为了王二丫能够早日摆脱老刘这个沉重的负担。
二人转剧团里一群生动可爱的好心人，这些人身上虽然有这样那样的毛病，但是，他们坚信这样一个原则，“聚时一团火，散时满天星!”周敏虽然跟蔡小五签了离婚协议，但是，两个人依然存有温暖的关爱。
潘洪亮虽然跟蔡小五棋逢对手地较量，但是，对蔡小五和他手下一干演员的人格又格外敬重，不过他毕竟是商海中的一条鱼。他经营失败的时候也要跟蔡小五来一个鱼死网破。他的剧场因为演出不健康的剧目被查封，他也设套让蔡小五的剧场被查封，就连一向帮助他的姐夫杜玉书也站到了蔡小五的阵营一面。杜玉书把文化馆的一台面包车借给了蔡小五，以文化下乡的名誉让蔡小五到农村演出，结果蔡小五踏上了冬季演出的艰难旅程。
蔡小五一路辛苦地播撒着农民喜欢的二人转节目，农民喜欢他们，他们辛苦地幸福着。终于，他们迎来了更加灿烂的收获。潘洪亮为了将蔡小五的剧团挤出市场，搞了一个东北二人转排行榜的演出大赛，蔡小五参赛演出十分风光。潘洪亮却暗箱操作将他的名次拉下来，结果引起了观众和媒体的不满，加上潘洪亮赞助酒厂提供的酒是假的，出了人命关天的恶性事故，潘洪亮彻底陷入了被动的局面。
潘洪亮跑了。
杜玉书为了自己的老婆，也为了潘洪亮这个小舅子能够迷途知返，求蔡小五收购了潘洪亮的剧场。蔡小五不计前嫌，将潘洪亮聘为自己的经理，他在与潘洪亮的交手中感受到了这个人的聪明和智慧。潘洪亮决心做蔡小五的马前卒子，只有前进不肯后退。
蔡小五成立了小梅花艺术学校。他让已经在文化馆下岗的馆长杜玉书做这个学校的校长，杜玉书感慨万千。蔡小五的剧团乘着一挂马爬里在雪野奔驰，途中，他们接到了法国艺术节的邀请，希望他们到那里去参加演出。蔡小五爬上雪峰，振臂一声高呼，喊出了胸中奔涌的激情，也喊出了新生活的开始!
“宁舍一顿饭，不舍二人转。”蔡小五演出的二人转就具有这样的魅力。
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