张翠山三人上武当途中，张无忌被两扮元兵的神秘人掳走，爱子下落不明只得先往武当拜见张三丰。张翠山见到俞岱岩因成为废人而意志消沉，深感心痛，誓言要为其报仇，殷素素闻言忐忑不安，自知罪孽深重。张三丰百岁大寿，众门以祝寿为名上武当，希望从张翠山夫妇口中得知，谢逊及屠龙刀的下落。众门派在武当进行公审，武当以真武七截阵应战，但俞岱岩已残废，唯有以殷素素代替。
俞岱岩赫见殷素素乃令自己半身不遂之元凶，张翠山得知真相，愧对众师兄弟以死谢罪。殷素素拥着翠山尸体痛哭，突传来无忌叫喊声，张三丰循声从玄冥二老手上救回无忌，殷素素托张三丰照顾无忌后自尽。张三丰发现无忌中了玄冥神掌，师徒为其驱毒不果，故带无忌到少林求教九阳神功医寒毒，可惜被拒，无忌不想尊严受损而离开。途中张三丰从元兵手中，救了明教的常遇春及周芷若，两小孩互相鼓励照顾，渐建立深厚感情，常遇春为报恩，答应带张无忌去蝶谷向神医胡青牛求诊。胡青牛觉得无忌伤势奇特，表示医好无忌才再杀他。无忌聪敏，在胡青牛处钻研医书，竟将常遇春的病治好，而自己的性命亦暂得延续。
殷梨亭偶遇失踪多年的纪晓芙，纪晓芙羞面对梨，带着女儿逃走。正好碰到金花婆婆利用各派的暗号引出各门派的弟子，并加以放毒，纪晓芙不慎中毒，金花婆婆指示他们前往蝶谷求医。胡青牛不肯相救，无忌初遇杨不悔，知她母亲与武当颇有渊源，于是以自己所学的医术相救，但纪晓芙病情反复，一日无忌发现原来有人在药里下毒，晓芙机警将王难姑擒拿，王难姑见事败急忙服下毒药，胡青牛大惊。胡青牛与王难姑本是恩爱夫妻，分别以医仙及毒仙扬明武林，可是二人皆好胜，常因比试以致反脸。当年金花婆婆与其夫银叶先生求医，胡青牛不肯医治，最后银叶失救毙命，金花婆婆痛恨胡青牛誓要报复。胡青牛为避金花追捕，与妻假装中毒而死，临行时将毕生的医术传给无忌。金花婆婆在森林中见无忌拜祭胡青牛夫妇，得知无忌是谢逊之义子，追问屠龙刀的下落，金花婆婆见无忌口硬，要徒弟蛛儿带其回灵蛇岛慢慢折磨。此时灭绝师太亦行至林中，以倚天剑击退金花师徒，无忌趁机逃脱。 剧情吧诚聘原创剧情写手