一位年轻的金发女子在教堂里向牧师告解。牧师说人人可以得到救赎。然而金发女郎的双目变黑了，狞恶可怕。原来她是梅格，一直祸害父子三人的女人。牧师奔向自己的圣物准备驱逐魔物，但梅格害死了他。
约翰曾经发现过一些和爱妻之死有关的事例。据说有种魔物会进入那些有六个月大婴儿的家庭。在他袭击前一周，家里会有牲畜死亡，气温忽冷忽热，电磁波动得厉害。根据这些特征，他辨认出了下一桩袭击将要发生的地点。约翰想到那个地方去，仔细盘问那些有六个月大婴儿的家庭。
约翰开车上路了，他听到消息说，吉姆牧师遇害了，喉咙被割开了。兄弟俩察看了医院记录。山姆在幻觉中看到一个育婴室，听到窗外有火车经过。他沿着铁轨走，想找出那间育婴室，这下幻觉更多了，看到了那座房子，还有命中注定要遭遇悲惨命运的可怜母亲。终于，他实实在在地看见幻觉中的女子推着婴儿车散步。那位母亲莫妮卡很骄傲地说自己女儿罗西非常乖，非常可爱，有时似乎它能看懂人心!莫妮卡聊了两句，走开了，山姆看着她的背影，得到了更多幻觉。他看到莫妮卡在育婴室里和一个人影面对面，然后被钉在天花板上，血流了一地。 山姆告诉了父亲和兄长自己所见。约翰为山姆有预知幻觉这件事很感到震惊，非常生气迪安没有在最初发现的时候就通知他。迪安反而指责他说，每次兄弟俩遇到大事，总会想到邪恶力量第一季剧情介绍第一个通知父亲，但父亲却忽视了他们送出的讯息。山姆有预知幻觉这件事迪安早就告诉了父亲，但很显然父亲并没有引起重视。父亲尴尬地道了歉。这时，电话铃响了，梅格打电话来，声称要找约翰。
梅格说她将杀死约翰认识的每一个人，除非他交出那杆枪。他必须当晚到某地去交货，而且还得自己去。约翰同意了，兄弟俩大吃一惊。约翰却说自己将带一把赝品去，真品留给兄弟俩，让他们去保护莫妮卡和她的女儿，并且务必要杀死那魔鬼。父子三人分头行动。约翰警告兄弟俩说，只有四颗魔力子弹了，让他们小心使用。
约翰到了梅格指定的一座遗弃仓库。在和梅格会面前，他做了些防范工作，对着一座水池唱起了赞美歌，并且放了些玫瑰花在里面。他见到了梅格以及她的魔物伙伴，交出了那杆枪。梅格的同伴检查着枪，对着梅格在胸脯开了一枪，梅格受了伤，但没有死。他们看出来枪是假的。约翰逃跑了，跳入了水中。梅格和伙伴嘲笑着约翰的愚蠢。但当他们准备步入水中擒捉约翰的时候，水把他们皮肤烧得吱吱响。约翰的颂歌和玫瑰花瓣把水池变成了圣水。约翰暂时逃脱了，但他的轮胎被人割破了，所以他逃不远。梅格最后抓住了他，把他关了起来。
兄弟俩到了莫妮卡的房子里，等着魔鬼到来。这时山姆向迪安道谢，因为他一直默默守护着自己——他刚刚才知道自己小时候曾经有多么大的危险。迪安却害羞地不愿听这种话。收音机突然杂音大作，兄弟俩知道魔鬼接近了，他们冲进屋子。但莫妮卡的丈夫却以为他们是入户抢劫的匪徒。等迪安费尽力气制住他，山姆冲入育婴室，莫妮卡已经被吊在了墙上。他看到对面的魔鬼有着一双橘红的眼睛，他开了枪，但子弹还没有击中它，魔鬼就消失了。婴儿床着火了，迪安抱起婴儿，山姆把莫妮卡拖出房屋，救活了她。大家都活了下来。但山姆看到魔鬼还在原地没动。山姆想回到房子里，迪安拉住了他，说里面在着火，不能进去!魔鬼又消失了。
回到旅馆，迪安立刻联系父亲，山姆还没从紧张中恢复过来，不停地埋怨迪安没让他回去。迪安说他不想看到弟弟为魔鬼牺牲生命，如果弟弟活下来就意味着他们永远杀不死魔鬼，那么他情愿接受这种安排，也不愿意看到弟弟和魔鬼同归于尽。山姆情绪激动中一把把哥哥按在墙上：那怪物杀死了母亲!迪安回答：是的，但他们一定不希望你去死，而且你和父亲是我仅有的亲人了。山姆慢慢恢复了理智，继续呼叫父亲。梅格接起了电话，冷冷地说他们再也看不到父亲了。
梅格抓住了约翰!山姆想留下来和魔鬼拼命.但迪安想用那杆枪换回老爸的命.山姆提醒他,他们老爸可能已经遇害了,交换的提议毫无意义.但迪安不理他.他们去找另一位异种猎人鲍比.鲍比告诉他们,他们三人显然已经激怒了某种力量-邪恶的力量这些日子高涨得可怕.他们还没思索其中含义,梅格进来了,她把迪安一把搡到边上去,向山姆和鲍比逼近.但她中了陷阱!儿子们在天花板上早就刻好了一个具有保护力量的圆圈.梅格进到圆圈的作用范围,忽然变得软弱无力.迪安审问了她,对她十分粗暴.鲍比提醒他,占据梅格肉体的是另一个邪恶的灵魂,但梅格本人还是人类.梅格在痛苦中终于承认约翰还活着-但只是暂时而已.突然,魔鬼消失了,恢复人性的梅格害羞地谢了他们,告诉他们约翰所在监牢的位置,然后咽下了最后一口气.
山姆在汽车的轮胎上也画了一个神秘的标志.有这标志在,邪恶生物就不能靠近车上的枪.他们空手去找父亲,发现魔鬼把父亲监禁在一座公寓楼里,到处都住着平民百姓,从外表看不知道哪些已经被魔鬼占据了身体.兄弟俩弄响了火警警报器,所有居民都奔了出去,除了一对夫妇以外.兄弟俩盗了一套消防衣穿在身上,进到楼里.他们发现父亲被绑在床上,浑身是血,只剩最后一口气(邪恶啊!太邪恶了!).山姆坚持要用圣水为父亲清洗身体,以弄清楚他是否也被魔鬼占据了.淋过圣水的约翰安然无恙.儿子们把他拉出楼房,却遭到一伙被魔鬼附身的人攻击,其中就有那个在仓库驱使梅格的邪神.邪神把山姆打得半死,迪安趁其不备用枪击中了他.那个魔鬼和他的灵魂宿主人类-死了.
兄弟俩把父亲带到一座偏僻的小屋里,山姆在小屋周围撒上了盐,以驱逐可能有的邪恶生物.他感谢迪安救了他的命,但迪安却说,自己被自己吓了一跳,因为他发现自己渴望杀死那些邪恶生物,即使他明知道杀死他们等于杀死那些被附身的人类.约翰醒了过来,说他为自己的儿子感到十分骄傲.说话间,灯火开始变得昏暗,山姆和父亲都在情绪激动中,没有留心,但迪安注意到了,魔鬼到了!约翰让山姆出去察看那些盐是否还在,向迪安要那杆枪.迪安把枪递到一半时却停下了-他了解父亲，父亲不会这样做!他把枪对准了约翰。
山姆冲进房间，看着两人，问怎么回事。约翰说迪安突然间发了疯，请求山姆必须相信他。山姆摇头了，说一直以来跟他站在一边的只有迪安，他也只会站在迪安的一边。约翰无可奈何，让迪安尽管开枪。迪安却下不了手。约翰大笑起来，他的双目变成了橘红色，把兄弟俩一把顶在对面墙上。枪飞了出去。他大笑说圣水是对付不了像他这般魔力强大的生物的。显然，父亲被附身了，他大笑着说，这么设计兄弟俩比直接杀死他们更加有趣。占据梅格身体、被迪安杀死的那个邪神是他的孩子，他要复仇。山姆问，他为什么要害死他们的母亲。魔鬼狞笑道，因为她妨碍我得到你，还有和你同类的儿童!魔鬼嘲笑迪安道，别看你为家庭为父亲牺牲良多，但你父亲最爱的还是山姆!他从来没有关心过你!山姆腾出手来，抓住了枪。魔鬼笑着说，你杀了我，你就杀了你的亲生父亲!山姆回答，“我明白。”然后开枪射中了父亲的腿。约翰倒在地上，魔鬼也受了伤。山姆用枪抵住父亲心口，准备开枪。但迪安大叫着乞求他住手。魔鬼看出山姆的决心，逃脱了。
山姆拉起父亲，迪安开车送父亲去医院。约翰暴跳如雷，因为山姆没有射死魔鬼，他责怪儿子根本不应该管自己，杀死那头魔鬼才是最重要的事。山姆无法认同。正当两人为之激烈争辩的时候，一部大卡车撞伤了他们，司机双目发直，显然被魔鬼附身了。他走向昏迷不醒的父子三人。
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