迪恩两兄弟去寻枪，很顺利的找到猎魔枪。迪恩、萨姆随后和卡斯一起去小镇猎魔，艾伦母女和她们一路同行。到小镇后，众人发现小镇上一个人都没有，十分荒凉。但是卡斯却看到满街都是黑白无常，将要有大事发生了。卡斯走到一个房间，看到了恶魔卢瑟夫，对方用圣火困住了卡斯。艾伦母女和迪恩兄弟结伴而行，他们遇到带着地狱犬的玛吉。玛吉把众人逼退到一个便利店里，战斗中乔受伤，生命垂危。迪恩通过无线电，找到鲍比，把小镇情况告知他。鲍比听后十分震惊，告诉他死亡天使将要复出江湖。死亡天使上一次横行江湖的时候，正是诺亚方舟漂泊四方的时候。听到此话，四人脊背发凉。于是，艾伦让迪恩兄弟继续去战斗，自己和女儿一起引爆小店，和地狱犬同归于尽。迪恩兄弟想阻止卢瑟夫，但是没有成功，卡斯把他们带回来鲍比身边。电视新闻说，小镇遇到龙卷风，片甲不留。
精神病院的病人总说自己看到恶灵，医生再三告诫他们所看到的一切都是不真实的，因为他们是精神病人。但是，病人们不相信医生的话，接二连三的自杀。温彻斯特兄弟发现这个精神病院绝对不是大家想像的那么简单，于是假做病人来到精神病院。在医院，温彻斯特遇到古板的医生福勒，智慧女护士艾玛，喜欢吻帅哥的美女医生温蒂，还有一个深藏不露猎魔人马汀。温彻斯特兄弟发现了这里的病人脑子都吸干了。马汀告诉兄弟二人，这是恶灵所为，恶灵专门吸人脑髓，镜子能让它现身，银器能杀了它。迪恩透过镜子发现福勒医生是恶灵，但是他和福勒医生过招之后，发现对方是一个普通人。事实上，迪恩和萨姆都毒了，他们都产生幻觉。迪恩猜测是温蒂传染的，因为她把两个兄弟都吻了。但是，在温蒂的房间，他们遇上了正在作案的恶灵艾玛护士。迪恩与艾玛一场恶斗，终于杀了她。
温彻斯特兄弟少年时代，父亲四处捉鬼，一直把他们托付给保姆看温管。保姆将兄弟二人请回家乡。保姆的女儿受到女巫的攻击，她的腹部上有一个血色刻痕：我是冤魂。温彻斯特兄弟坐在酒吧里讨论此事的时候，酒保格雷一直盯着二人。随后，萨姆被人偷袭，并打晕。当萨姆醒来的时候，他发现自己的灵魂进入少年格雷的身体里。而格雷则进入到萨姆的身体中。格雷为了不让温切斯特兄弟联络，把所有的通讯工具全部扔掉。但是，格雷和萨姆完全不像。迪恩发现身边的兄弟变了，于是抓住克雷问：“倒底发生了什么事情。”萨姆发现格雷是一个喜欢魔法的孩子，他们和另外两个朋友诺雅及缀伍一起组成了魔法团队。三个少年魔法师接到魔鬼的通缉，对方想抓捕迪恩。格雷在酒吧看到迪恩后，觉得自己中了大奖，于是设下埋伏想抓住迪恩。少年魔法师缀伍为了立功，召唤来魔鬼，没想到魔鬼吃了他。魔鬼找到迪恩和格雷，并且杀死迪恩。格雷意识到自己的错误，用驱魔咒赶走了魔鬼。经此一役，格雷再不肯做坏小孩，他决定重回家庭。
安娜想彻底阻止恶魔路西法复活，于是她决定返回1978年，杀死温切斯特兄弟的母亲。温切斯特兄弟为救母，在卡斯的帮助下，重返1978年。温切斯特兄弟拜访刚结婚的父母约翰和玛丽夫妇。萨姆看到父母十分激动，他再三强调自己很爱父母。萨姆曾经很瞧不起父亲捉鬼职业，并因此没有在父亲生前表达自己的爱意，这是萨姆一生的憾事。萨姆再三对约翰表示自己很爱父亲，非常爱父亲。对此，约翰觉得萨姆是个怪人。安娜和优瑞一起来找温彻斯特一家，萨姆、迪恩、约翰、玛丽一起应战，但是不敌两位天使。关键时候，米迦勒出现，打败安娜和优瑞尔。米迦勒告诉迪恩，之所以自己一直找他当容器，是因为迪恩父辈的血脉里流着对圣人的血。迪恩是的后人。
小镇频传噩耗，最初是两对夫妻互食，随后人们死于各种怪异的方法，但大多数人都是被撑死的。温彻斯特兄弟最初怀疑幕后黑手是丘比特。但是，他们惊讶地发现，真凶竟然是天启四骑士之饥饿。坐在轮椅上的饥饿骑士十分不起眼，怎么看都像是一个行将朽木的老人。但是，只要他喊饿，就会生灵涂炭。萨姆在和魔鬼搏斗的时候，也传染上了饿病。卡斯和迪恩只能孤军奋战，去对抗饥饿骑士。临走之前，把萨姆锁在卫生间。魔鬼来羞辱萨姆，竟然饥饿的萨姆吃掉。随后，萨姆用自己的魔力与饥饿骑士作战，并且取得胜利。
小镇发生死人复活事件，从坟墓里爬出来的死人克雷竟然杀死了活人本尼。萨姆和迪恩到小镇调查，被米尔斯警长识破。恰好，鲍比住在这个小镇上，两人顺道去探望鲍比。鲍比的家变得无比温馨，鲍比的妻子卡润用美味馅饼热情地招待了两兄弟。对于眼前的一切，两兄弟都不敢相信。鲍比告诉二人，小镇上很多死人都复活了。这其中包括米尔斯警长的儿子，这些复活之人并没有给小镇带来危害。相反，他们给很多家庭带来快乐。鲍比同时也指出，死而复生是末日降临之兆，恶魔即将复生。5天之后，小镇完全变了模样，复生之人都变成恶魔，开始噬食亲人。鲍比二度杀死妻子，米尔斯警长在丈夫被儿子咬死之后，也拿枪保护小镇居民。一场人鬼恶战开始。为什么恶魔会在这里复活，鲍比惨然地说：“他们是为我而来。想让我不要再帮助你们。”迪恩和萨姆听了此话，顿觉前孤立无援。