希姆莱委派亲信沃尔夫将军前往瑞士与美国战略情报局驻欧州负责人杜勒斯谈判，为了破坏谈判，施季里茨给纳粹德国副元首鲍曼写了一封告密信并要求与鲍曼会面。
鲍曼收到这封来自“一名忠诚的德国纳粹党员”的来信后没有仓促行动，而是决定耐心观望。
施季里茨铤而走险去拜访了已故的朋友卡尔·普列施涅尔的弟弟，他向对方坦诚自己是潜伏多年的苏联特工，并恳请对方予以帮助。
施季里茨从洛里夫处得知凯特还活着的消息，洛里夫还向施季里茨炫耀他们缴获了苏联情报员的发报机，并说在发报机上发现了凯特的指纹。
施季里茨巧妙获得上司舒伦堡的支持，秘密把凯特和婴儿从医院接走。在路上一他向凯特解释，现在能活下去的唯一出路就是与德国情报机关合作，但是凯特必须尽可能拖延时间。
施季里茨和凯特在审讯时演了一场戏，盖世太保的特工们怎么也想不到二人会有这么高超的演技。
施季里茨把凯特和孩子送到一个秘密住所，凯特要在这里假装与德国情报机关合作。施季里茨派普列施涅尔教授前往瑞士转交密电，教授误入盖世太保的圈套，行动失败。
盖世太保头子穆勒开始怀疑施季里茨，他决定秘密收集安全总局所有人的指纹。
赫尔道夫声称穆勒掌握了对施季里茨不利的证据，施季里茨有故意干扰物理学家龙格研制原子弹进度的嫌疑，他建议施季里茨逃亡国外。
施季里茨确信穆勒不可能掌握什么明显的证据，他打昏了赫尔道夫后把他送到穆勒的办公室，要求盖世太保调查此事。施拉格神父在施季里茨的安排下，秘密潜入瑞士和梵蒂冈教会代表进行谈判。
穆勒查明发报机和机要室电话上的指纹是施季里茨的，他下令逮捕施季里茨。