Jesse的好友Pete被一对吸毒的夫妻骗走了毒品;Walter告诉Jesse，他必须要有所长进，要不大家都会认为他和他的员工是容易欺骗的傻瓜。
然而Jesse的执行力并不强，他发现这超出他能力范围了。Walter的制毒过程也并不顺利。
Skyler接到Gretchen Schwartz(原答应为Walter的治疗费用买单的人)的电话，Walter编的谎言不攻自破。
Jesse来到那对夫妇家中，欲追讨毒品，却遇上夫妻内讧，女的用偷来的ATM机压碎了男子的头，男子当场死亡。Jesse给警察打电话并逃离现场。
自从毒贩夫妇事件后，Jesse一直躲着Walter，他也拒绝向贩毒者提供货源，所以Walter不得不接手销售毒品的工作。
他卖毒品的时候听到街上的人都说是Jesse用ATM机杀死了那名毒贩， Jesse“威名远扬”成了—冷血杀手了，为此他们收钱变得很容易。
Walter决定扩大他们的销售范围，并且善加利用Jesse的“威名”。
Walter和Jesse遇到了另一个困难，他们的下线毒贩、Jesse的哥们Badger被警察抓住了。
最后他们请了个为钱可以办到一切的律师Saul，Saul保证说一定让Badger轻罪审判，并且不会把他们供出来。
Walter事后发现，Saul确实神通广大但律师费用也异常高昂。Walter的小舅子，反毒品特工Hank发现经历爆炸后，得了创伤后应激障碍症。
他试图勇敢面对这一事实，但是现实很残酷，每天早晨起床对他来说都很难。
Walter深信自己的病情恶化了，因为他之前咳嗽吐出来的是痰，而现在吐出来的是血。
在为Badger请律师后，他剩下的钱不多了，所以他和Jesse决定周末去沙漠大干一场。
Jesse的漫不经心又犯了大错了，他把钥匙随便放在一边，并且之前没有给房车充电。
他们被困在沙漠中了，寒冷、缺水都可能要了两人的命。Walter的化学知识再次奇迹般的救了他们。
尽管自己的病情见好，但是Walter却非常生气。Skyler想办个聚会庆祝Walter健康状况变好，感谢朋友的支持，但是聚会上Walter喝醉了还和Hank吵起来，破坏了聚会的气氛。
Walter对自己之前的行为表示抱歉，他想做个补偿。Walter也告诉了Jesse自己病情好转的好消息，并且告诉Jesse他已经建立起了他俩的小公司。
Jesse和邻居Jane的关系发展良好，但是Jane的父亲来看她，她却并没有介绍Jesse给父亲认识。 剧情吧诚聘原创剧情写手