伊萨耶夫诱使亚历克斯参与赌马，亚历克斯因此欠下了伊萨耶夫一笔赌债，从此受制于他。
布柳赫尔识破了莫尔德维诺夫的离间计，弃暗投明的前沙俄将军们同意指挥部队开始着手训练。
伊萨耶夫从亚历克斯处得知，梅尔库洛夫已经与哥萨克首领谢苗诺夫言归于好。
贾钦托夫按照日本人提供的线索，成功地抓住了陈，并试图逼陈提供对伊萨耶夫不利的证词。
伊萨耶夫得知父亲去世的消息，执行任务的他只能把伤痛深深地埋在心底里。伊萨耶夫在瓦纽申的报纸上匿名刊发了萨莎写的反对梅尔库洛夫政府的文章，在回答贾钦托夫的讯问时，伊萨耶夫声称文章是自己写的。
贾钦托夫想打伊萨耶夫一个措手不及，故意向他透露陈被抓获的消息，伊萨耶夫感觉到危机迫在眉睫，决定先发制人。
他邀请贾钦托夫到护林员季莫哈负责的森林去打猎，季莫哈是红军的人。
伊萨耶夫、瓦纽申和萨莎来到季莫哈的森林为第二天的狩猎活动做准备，就在这个夜晚，萨莎向伊萨耶夫倾吐衷肠。
第二天早晨贾钦托夫来到林场，在打猎途中他向伊萨耶夫发出最后通牒：要么招供，要么死路一条，但伊萨耶夫早就预先埋下了伏兵，最终出色地完成了自己的任务。
萨莎和伊萨耶夫立下了爱情的誓言，但下一个任务已经在等待伊萨耶夫，为了祖国的利益，这对有情人一别就是几十年。
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