旅行者的秘密
Elena做了个奇怪的梦，自己和stefan互生好感，但是随即一辆突然疾驰而来的车撞向stefan。Elena觉得这个梦可能预示了什么，卡洛琳看着忐忑不安的Elena，安慰她不要多想。
恩佐对达蒙和Elena的目前关系感到很糊涂。恩佐无法理解达蒙为什么还要和Elena去开家长会，尤其在他们已经分手的情况下，达蒙嘲笑他旅行者没有帮助他找到女友，他就来烦自己。
Elena陷入了和stefan相恋的幻象中，直至被卡洛琳打断才回到现实来，这时stefan突然打来电话，说自己刚才险些撞车，因为看到了关于自己和Elena的幻象。卡洛琳震惊的看着Elena，两人意识到了问题的严重性。
邦妮的外婆从另一个世界而来，并告知邦妮旅行者集体自焚有可能是为了让她应接不暇，从而帮助一个人从另一个世界穿到这里来。外婆表示女巫们很害怕，要邦妮一定要想办法。
丽芙表示现在最重要的事情就是摆脱旅行者，但是前提必须要确认别人的身上有没有旅行者寄居。丽芙拿凯瑟琳的刀通过泰勒和马特之后，说必须要用这把刀再捅几百个人。丽芙说出自己所在的女巫团已经追逐了旅行者几千年，旅行者的行踪一向诡异，且存在不易被发现，他们一次一次的占领城镇，用寄居在人类身体的方式，这次女巫团怀疑他们要对神秘瀑布镇做这种事情。与其同时，旅行者正在神秘瀑布镇开展计划，寄居在镇民身体里。
卡洛琳致电达蒙，说出自己的怀疑，tom死后，Elena和stefan是世界上最后一对二重身，所以他们出现幻想的原因是他们注定是要在一起的。卡洛琳把最近的而发生的事告知达蒙，达蒙决定找一位女巫调查这件事。
丽芙和Jeremy计划偷袭旅行者，可这时邦妮突然找上门来并且看到了丽芙，邦妮生气的转身就走。马特担心旅行者去偷袭警长，特地去了警察局，却被已经被控制的警长杀死。马特穿过邦妮身体之前，告诉她一定要通知jeremy。
马特来到另一个世界，被这里的人告知，这边的一切都乱套了，一个奇怪的人出现，并开心的说，终于有人能看到他了。这个人说自己叫科尔，是初始吸血鬼，无缘无故地被Jeremy杀掉。马特好奇地问自己为什么能看到他，科尔表示天堂出现了问题，有人撕开一条路出去了，现在这里全乱了套，但是马特有重生戒指很快就会回去。
卡洛琳和恩佐留下达蒙和Elena独处，两人尴尬的不知所措。卡洛琳问起恩佐为什么和旅行者合作的事，恩佐说出了玛姬的事，并诉说了自己的思念。达蒙和Elena就春梦问题开始讨论，Elena表示那可能是活在另一个世界的自己和stefan，达蒙吃醋的表示那里的Elena和stefan是不是十分幸福呢。
马特还没回来，泰勒心里生疑决定去找警长，结果发现她已经被附体，泰勒及时救下了警长。卢克找到Elena和达蒙，告诉他们旅行者的领袖马科斯来到了这里，并且冲着Elena和stefan而来。
达蒙悲伤地表示自己和Elena注定不会在一起，Elena表示宇宙并没有掌握一切，那些都不是真的，这时，Elena又出现了幻象。幻象里，自己和stefan幸福的生活在一起。
马特在另一个世界找到了妹妹薇姬，马特想要带妹妹回到现实世界，可这个世界已经混乱不堪，薇姬被一阵风卷走了。
达蒙和恩佐找到了Elena幻象中的那个房子，却看到了马科斯。马科斯向两人二重身只是他在1500年前施的咒。马科斯和达蒙单独相处，马科斯说出2000年前，silas和凯茨雅施了一个永生咒，造成了旅行者的分裂，让巫师壮大了起来。巫师对旅行者施了咒语，使得他们一旦聚集就会发生灾难，所以旅行者只能四处逃散。现在旅行者需要二重身的血来破解这个咒语。旅行者的身体无法聚集，但是他们却能通过寄居别人身体的方式来达到聚集。
旅行者施咒让Elena陷入幻象，达蒙看着这些旅行者感觉到了危险。Elena和stefan坐在壁炉前，stefan感谢那个咒语让他们看到了想看的，Elena表示那是永远得不到的生活。Elena把头靠在stefan肩上，Elena享受这样朋友间相处的舒适。Stefan说Elena和达蒙要么是陌生人，要么是情人，永远做不到两者兼顾。
科尔拜托马特一定要回去告诉所有人，然后想出解决办法，但是马特复活之后就会忘掉一切，科尔用了一个方法让马特记住一切。邦妮和Jeremy因为丽芙的事产生了嫌隙。
Elena将幻象中的一切告知达蒙，并表示那就是自己想象中的完美生活，但是想象中的世界不是真的，现实虽然混乱复杂但是真实，自己需要达蒙的陪伴。达蒙反问是以朋友的形式吗，达蒙激动地表示自己不想再见到Elena，更不可能成为她的朋友。Elena问达蒙这就是他想要的吗，达蒙违心的回答是，Elena伤心离去。
泰勒教卡洛琳将自己的血喂给警长，卡洛琳感觉自己和泰勒即将重归于好。但此时的泰勒已经被旅行者寄居，并把刀交给了马科斯，马科斯施咒销毁了刀。
恩佐，达蒙友情破裂
达蒙造访Jeremy的家里，要他们拿出那把刀。马特和Jeremy只能告知达蒙刀不见了，泰勒也失去了联系。
马科斯召集了旅行者们，告诉大家预言显示施加在旅行者身上的诅咒可以被打破，但前提是需要有打破巫师魔法力量的血液。斯隆决定做这个实验的小白鼠，她吸了泰勒的血，变成吸血鬼，然后被马科斯杀死了。
达蒙打电话寻求恩佐帮助，但恩佐却表示自己有更重要的事要忙。恩佐找到Elena，将自己和玛姬的事相告。Elena不理解恩佐为什么找到自己，恩佐这时拿出了斯隆给的玛姬被杀的照片。恩佐怀疑这件事是stefan所为，stefan拒绝承认。恩佐挟持了卢克，要丽芙施法逼stefan承认。
恩佐拿出玛姬的日记指证stefan，stefan称自己当时已经不再吸血。邦妮试图发信息向达蒙求助，恩佐抢过电话打给达蒙，告诉他自己要复仇的事。Stefan在恩佐的讲述下，想起了在肯迪尼选总统的那天晚上，自己遇到了玛姬。玛姬将达蒙的照片交给stefan，希望能通过他找到恩佐，并且表达了想要杀死达蒙的想法。stefan表示自己只是吓跑了玛姬，但是并没杀她。
玛姬当年想要恩佐把自己也变成吸血鬼，然后好救恩佐出去。恩佐不想因此害了玛姬，控制了她的思想要她忘记今天的一切。达蒙找到警长，查找神秘瀑布镇的历史，结果发现是自己杀了玛姬。恩佐不停的折磨stefan，这时，达蒙来了，并告诉恩佐是自己杀了玛姬。玛姬在当晚约达蒙出来，并想用马鞭草杀了他，达蒙扭断了玛姬的脖子，然后布置成stefan杀人的现场。恩佐表示不想恨达蒙，因为那样他就真的一无所有了。恩佐选择关闭了人形，
泰勒因为是混血儿，很难受控制，挣脱了旅行者的思想控制醒了过来。与此同时，斯隆也醒了过来，马科斯向大家宣布，吸血鬼是来自巫师的诅咒，所以世界上最后两名二重身的血就是解除旅行者诅咒最好的方法。旅行者们纷纷喝下了血，泰勒惊恐的看着这一切，默不作声。
斯隆兽性大发，攻击了达蒙和丽芙，然后带走了Elena。Stefan先找到了恩佐，两人缠斗在一起。达蒙找到Elena并带走了她，恩佐想要烧死stefan，却被stefan杀死。
丽芙告诉邦妮，想要化解另一边的危机只有邦妮去到那里，丽芙要邦妮准备好和众人告别，邦妮不舍，求丽芙再想想办法。
Stefan用恩佐的手机发信息将达蒙支走，然后找到Elena告诉她自己杀了恩佐。Stefan不知该如何告诉达蒙，要Elena和自己一起编造谎言，说恩佐已经远走他乡。邦妮正想和Jeremy告别，却被stefan电话告知恩佐已死，恩佐从邦妮身边穿走，并表示自己会报仇的。
斯隆醒来，告诉大家预言是真的，二重身的血液可以破解旅行者的咒语。斯隆已经变成了人类，没有了吸血鬼的不死之身，马科斯杀了她。
Stefan劝达蒙放弃恩佐，达蒙却表示在八月会时恩佐是自己所有的精神支柱。每当达蒙怨恨stefan不来救自己时，恩佐总是相劝。达蒙表示不仅是自己欠恩佐的，stefan也一样。这时，恩佐的灵魂冲破两边的界限，来到达蒙和stefan身边，盘算着复仇计划。
旅行者加快步伐
泰勒醒来意外看到一个女旅行者正在亲吻自己，这才发现自己的身体已经被旅行者寄居了。泰勒假装自己就是朱利安，和女旅行者交谈起来，得知了旅行者接下来的动作。朱利安在泰勒体内蠢蠢欲动，泰勒的身体发生了强烈的爆发，现出狼的外表。
泰勒找到达蒙兄弟和卢克，将旅行者将要做的事告知，stefan感到自己和Elena的处境危险。达蒙立即要泰勒想办法对付旅行者，自己则和stefan以及Elena先躲起来。
众人来到Elena父亲的房子暂时躲避，达蒙和Elena的相处气氛刚刚有些缓和，达蒙就提到了恩佐，他为恩佐对Elena所作所为感到抱歉，Elena听到恩佐的名字后尴尬不已。Elena和stefan不知该怎么和达蒙解释恩佐已死的事。与此同时，恩佐的鬼魂也跟着大家，蓄谋动手。
邦妮和外婆发现这边的世界已经开始崩溃，外婆警告邦妮，现在恐怕不是她和丽芙的特别咒语能改变一切的时候了，要她马上将情况告诉Jeremy。
泰勒要Jeremy和马特捆住自己，然后将自己体内的朱利安逼现行。马科斯因泰勒逃脱的事愤怒不已，要朱利安的妻子尽早和丈夫联手控制泰勒的身体。Jeremy和马特对朱利安严刑逼供，朱利安不得不说出马科斯一定会要自己永远控制泰勒身体的事，现在的关键就是找到朱利安的尸体。
达蒙兄弟和Elena，卡洛琳在一起玩游戏，四人正玩的开心，但是提到恩佐，气氛立即尴尬了起来，达蒙感到有些不对劲。Elena正在泡澡的时候，恩佐出现将Elena的头按到水里，Elena大喊达蒙。达蒙闯进浴室，但只看见了Elena，Elena惊恐不已但不敢说出恩佐的事。
Stefan对Elena的事不敢大意，马上打电话给邦妮，邦妮告知现在两个世界的秩序已经破坏，鬼魂是可以触碰到这个世界的实体的。Stefan将恩佐已死的事情告诉邦妮，却意外发现站在自己身后的卡洛琳。卡洛琳惊恐的看着stefan，stefan不得已将自己杀了恩佐的事说出来。可这一切都被达蒙听见了，卡洛琳劝大家冷静，因为恩佐随时打算杀掉他们。这时，卢克突然失踪了。而马科斯也找到了众人的位置。
卡洛琳因恩佐的事与Elena生了嫌隙，Elena发现卡洛琳对恩佐产生了感情。stefan不停的跟达蒙解释，但达蒙生气的是他和Elena瞒着自己。恩佐将卢克绑到小屋子打晕，然后将达蒙和恩佐引导这里，攻击了两人并点燃了屋子。达蒙将马科斯所为告诉恩佐，希望恩佐以大局为重。达蒙为恩佐选择离开大家，Elena不可置信的看着达蒙离去的身影。
Jeremy和邦妮找到朱利安的尸体，却被旅行者们阻拦。旅行者把朱利安的尸体带走，并对Jeremy施咒让他痛苦不已。旅行者烧毁了朱利安的尸体，并施咒让他的灵魂永远居住在泰勒的身体里。
达蒙和Elena告别，两人互诉衷肠，昔日的感觉又找了回来。达蒙情不自禁的吻了Elena然后走进屋里。Elena笑着看着达蒙，突然头痛欲裂，旅行者围了上来，马科斯扼住了Elena的脖子。