一名女教徒遭到了不明人士的袭击，凶手还在她的身上撒下一些蛆虫。随后又发生了几起相似的案件，BAU接手了这起案子。
BAU分头取证，他们发现凶手在按照出生日期寻找下手目标，他似乎相信轮回这件事情。
在加西亚的帮助下，他们确认了连环凶手的身份，与此同时一名男孩被凶手绑架了。
斯宾塞在梦中举行婚礼，BAU成员全部前来观礼，可他的新娘却是一名无脸女人。
斯宾塞接到一通古怪的电话，他觉得梅芙落入跟踪狂之手。BAU查到梅芙的前男友鲍比，他们发现跟踪狂竟是鲍比的现女友黛安。
梅芙曾经驳回过黛安的论文，因此黛安才会选择对梅芙下手，斯宾塞等人找到黛安的落脚处，他提出要用自己交换梅芙。
梅芙的死让斯宾赛意志消沉，加西亚等人主动去探望，可却吃了闭门羹。
连环杀人案再次发生，加州有两名死者被人抽干体内的血液，并被抛尸街头。
法医在死者体内发现麻醉剂和阻凝剂的成分，同时BAU成员发现死者均被弃尸在一些画作附近，随后他们分析出凶手只是想用人血绘画。
斯宾塞突然出现在加州，他将自己的发现告知小组成员。
警方接到一个奇怪的求助电话，电话里的男人表示自己的两个女儿不见了，并且这个男人一年前打过内容相似的电话寻找妻子。
男人称自己不记得女儿失踪前的事情，警方发现了许多不利于他的证据。
随后警方在芦苇地里发现一名失踪女孩的尸体，男人成为最大的嫌疑人。
BAU找到女孩失踪前的电话录音，男人听后情绪激动。BAU找到另一名女孩，姬姬发现女孩的反应有些不正常。
一名参加聚会的女子突然失踪，而当地发生了多起命案。失踪女子的尸体被遗弃在铁路边，她全身赤裸只剩一只手表，并且身中四十多刀。
BAU小组成员发现死者身上手表的含义，凶手再次开始犯案。斯潘塞破解手表谜题，随后他们发现凶手是因为性取向问题杀人的。
BAU小组推测凶手可能在童年遭到虐待，而一个特殊的训练营走进了他们的视线。
BAU最终查明了凶手的身份，可凶手却变得更加疯狂。