Bo本打算借难得的休息时间好好在外面玩一个晚上,结果却卷入一场「户外拾荒游戏」.更要命的是,这发生在一个无法无天的黑暗异种生物(Fae)的领地上.当Bo不在的时候,Trick不得不面对一种不确定的情况,其结果是非常危险的.
Bo开始面对终极挑战,现实与虚幻交织在一起.她并不知道,自己这样做导致其他人面临生命危险,与此同时,她的朋友们必须做出一个不可想象的艰难决定.Trick看见了一些令他感到恐惧的事情.
为了抓住一个谋杀边缘青少年(喜欢干危险,冒险和非法的事情)的连环杀手Fae,Bo,Dyson和Kenzi以卧底身份来到一个都市度假营.
一个保姆跑来向Bo和Kenzi求助,称她的雇主是遭人杀害的.Bo和Kenzi决定前往那个封闭的社区进行调查,但她们很快卷入了一场阴谋.与此同时,Lauren做出一个艰难而危险的决定.
有人大胆攻击「Dal Riata」酒吧,随即发生混乱的情形,令某个重要角色命悬一线.与此同时,「The Morrigan」决定抓住机会挑拨光明派Fae和黑暗派Fae的矛盾,Kenzi和Hale不幸卷入双方的战争.
Bo决心救出两个对她来说最重要的人——这意味着她必须独自面对一支「军队」.但是她并没有想到,她逞英雄的行为给那些留在后方的人带来了巨大的危险.与此同时,Kenzi对Hale有所领悟.Dyson得到了一条关于Bo的过去的重要线索,但他真正应该担心的是自己的命运.
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