女巫集会
女巫审判后约300年，曾成功逃离的那批女巫面临灭顶之灾。女巫的女儿们被
送至新奥尔良的一所特殊学校来学习保护自己，但她们受到一系列不断升级的神秘攻击。被卷入其中的是一个新生Zoe(Taissa Farmiga)，她心怀一个可怕的秘密。而此时，长期不现身的至高者Fiona(Jessica Lange)深受近期侵犯所震惊，席卷而回，来到镇上。她决心保护女巫集会(Coven)，并且不惜一切要屠杀任何拦她路的人!
故事发生在一座位于新奥尔良的女巫学校，来自各地的年轻女巫在这里学习。
女巫学校来了新的新学员佐伊，她很快和影星麦迪逊成为好朋友，麦迪逊带她参加兄弟会派对。派对上，麦迪逊被下药迷奸。
与此同时，佐伊认识了兄弟会帅气的凯尔，凯尔对她产生好感。菲奥娜拥有至高无上的魔法能力，她拥有超级女巫的血脉。
美国恐怖故事第三季剧照
一名年轻女巫米丝蒂被人用火烧死,促使菲奥娜从洛杉矶来到了女巫学校。
两名警察来到女巫学校了解兄弟会成员死亡之事，胆小的佐伊激动的坦述了一切，菲奥娜愤怒的用毒饮料让警察闭上了嘴。
夜晚，麦迪逊带着佐伊来到停尸房中，两人施用重生咒让凯尔复活。
佐伊带凯尔离开的时候，他们路途上与米丝蒂相遇。
科迪莉亚与丈夫汉克到医院做检查，被医生告知她只能通过体外受精的办法生小孩，汉克提出用魔法完成生孩子的愿望，科迪莉亚默许。
科迪莉亚依旧没有怀孕，她找医生咨询，医生表示她的身体在不断老化。
科迪莉亚为了生子，她踏上一条艰辛的求子路。佐伊将凯尔送回家，凯尔母见到已死的儿子复活异常激动。
凯尔母见到凯尔性情大变，她用身体安慰儿子。
黑女巫奎尼得知男仆巴斯蒂安的遭遇，她感到他和自己有相同的境遇，她含泪勾引巴斯蒂安。
菲奥娜得知麦迪逊有超级女巫的血脉，她为了延缓自己的衰老而将麦迪逊杀死。