戈登告诉瑞金娜亨利是自己的孙子，瑞金娜得知后异常吃惊。贝拉失忆后一直在医院居住，戈登探望她时却发现她突然消失，戈登在病床上发现了一个印有“兔子酒吧”字样的火柴盒。戈登在兔子酒吧找到了贝拉，但是此时的贝拉被瑞金娜移植错误的记忆。戈登试图找回贝拉的记忆，但是贝拉对他的行为不屑一顾。
戈登拜托戴维帮助自己和失忆后的贝拉约会，贝拉却和另外的男人在一起。戈登愤怒不已，认为既然唯一相信自己的贝拉已经忘记自己，那么他也没必要保持善良的一面，爆发了阴暗的一面。然而，失忆后的贝拉却喜欢上了戈登阴暗的一面。
瑞金娜利用魔法找到了种植魔豆的地方，她脸上露出诡异的笑容。与此同时，塔玛拉与欧文却从童话镇外开来了一辆巨型卡车，而卡车内的人竟然是失踪已久的虎克。
瑞金娜将魔豆带回，告诉亨利自己要带他去魔法森林。瑞金娜准备用魔豆带亨利一个人回到魔法森林，而让其他人伴随童话镇一起消失，因为她手中有一个可以毁掉童话镇的触发器，亨利因与瑞金娜意见不一致发生争执。瑞金娜只好消除了亨利的记忆。
虎克找到了瑞金娜，并告知瑞金娜自己与塔拉玛和欧文合作企图消灭童话镇与魔法，而虎克愿意和瑞金娜合作。Emma认为匹诺曹所说的“她”很可能是，Neal的女友塔玛拉，她要调查塔玛拉，但是Neal却不认为塔玛拉有其它动机，Emma没有找到塔玛拉的证据尴尬离开。
瑞金娜带虎克去地下室取触发器，瑞金娜从虎克那里得到了母亲的遗物——一只魔法手链，却还是把虎克留在了地下室吸引关在地下室的怪兽，瑞金娜拿到了触发器，回到地面，却发现虎克在那里等着自己，同时还有欧文和塔玛拉，而瑞金娜发现自己的魔法已经无法使用了，原来虎克给瑞金娜的手链是加了一种抑制魔法力量。瑞金娜最终被欧文三人绑走了。
魔法世界(过去)，朗普斯金的儿子Bealfire即Neal通过魔豆穿越到现实世界，遇到了善良的Wendy Darling，两人成为好友。后来并被Darling一家收养。Bealfire为救Wendy被带往梦幻岛，Bealfire挣脱后掉入大海，并被虎克船长所救。
现实世界，戴伟等人怀疑是瑞金娜毁坏了魔豆，众人追查到瑞金娜办公室，并猜测瑞金娜遭遇不测。艾玛怀疑是塔玛拉干的，戴维和白雪向戈登求助。戈登收集瑞金娜与白雪的眼泪，将眼泪滴入白雪的眼中，因此她能感受到瑞金娜的遭遇。
塔玛拉与格雷格(欧文)将瑞金娜绑架，格雷格(欧文)欲搞清楚自己父亲的去向，但是瑞金娜告诉他自己已经将他父亲杀死，格雷格被激怒开动机器欲弄死瑞金娜，幸戴维，白雪及时赶来。瑞金娜获救。塔玛拉用魔豆打开传送门，Neal被送到魔法世界。塔玛拉拿走了瑞金娜的触发器，只要触发器被摁动童话镇就会随之消失。
魔法世界(过去)，虎克船长得知Bealfire的真实身份并企图利用他向朗普斯金复仇，虎克船长想要保护米拉的儿子即Bealfire，Bealfire得知真相与虎克发生争执，虎克最终将Bealfire交出送往梦幻岛。戈登得知Neal掉入传送门，而陷入悲痛中，无意求生，拒绝帮助戴维等人阻止塔玛拉与格雷格。
塔玛拉与格雷格激活钻石欲摧毁童话镇，虎克为了保命寻找Emma等人帮忙。瑞金娜用自己的魔力拖延毁掉童话镇的装置，这样众人就能通过唯一的一颗魔豆逃走。蓝仙子做出了恢复记忆的药剂，爱生气为报答贝拉将药剂给了戈登，贝拉终于恢复记忆，戈登贝拉含泪相拥。亨利的一番话让众人感觉不可以抛下瑞金娜，Emma等来到瑞金娜身边，却发现虎克偷走了魔豆。最终Emma和瑞金娜合力将自毁装置停止。亨利却突然消失，原来是他被塔玛拉和格雷格带走，并用魔豆前往未知世界。
虎克送回魔豆，Emma等人坐上虎克的船踏上寻找亨利，戈登利用Cora给他的魔法装置得知亨利被带到了梦幻岛，众人前往梦幻岛。梦幻岛上，两个神秘人相互对话，其中一个人拿着亨利的画像，神秘的说了一句“彼得·潘从来不会失败……”