埃达和理查德希望尽快订婚，约翰认为二人还年轻，应以事业为重，并资助理查德去学医。
理查德心浮气躁。中途放弃学医，转去学习法律。霍顿上校死后，他的房东克罗克拿到了当年霍诺里娅写给霍顿的情书，不识字的克罗克感觉到了这批情书的价值，对上门刺探情报的格皮的引诱无动于衷。
约翰等人应农场主波依索恩之邀来到乡下，约翰、埃丝特和埃达在散步时偶遇霍诺里娅，霍诺里娅对埃丝特产生了莫名其妙的好感。霍诺里娅看上了乡下姑娘罗莎，并因此赶走了满心妒忌的女仆霍滕斯。
理查德放弃法律，又想投笔从戎，约翰希望这是他最后一次变卦，并送他到乔治中士的剑术馆受训，乔治当年也是霍顿上校的亲密战友。
流浪儿乔染病发烧，被埃丝特救回荒凉山庄，但他被贪财的小人斯金波出卖给了图金霍恩。
埃丝特传染上了天花，虽然最后捡回了一条命，却不幸毁容，留下了满脸的疤痕。格皮推断出埃丝特、霍诺里娅和霍顿上校有关系，自告奋勇为霍诺里娅去找那批情书。
克罗克神秘身亡，放高利贷的流氓斯默维德作为克罗克的亲属接管了他的店铺。图金霍恩与斯默维德勾结在一起，以债务为诱饵，逼迫乔治交出霍顿上校的笔迹。
乔治万般无奈之下只能从命，霍诺里娅的秘密从此成为图金霍恩手中的筹码。
大病初愈的埃丝特随约翰等人再次到波依索恩的农场，霍诺里娅与埃丝特母女相认，抱头痛哭，为了维护爵士家族的荣誉母女二人约定从此不再相见。
埃达和埃丝特到军队驻地去看望理查德，三人相谈甚欢，理查德在斯金波的唆使下雇了新的律师沃尔斯处理自己的遗产案。
满面疤痕的埃丝特找到格皮，希望他不要再追查自己的身世，格皮看到埃丝特的面容大惊失色。当晚，约翰向埃丝特表白了爱慕之情，埃丝特同意了约翰的求婚，但二人相约暂时不对外公布。
失意的女仆霍滕斯对图金霍恩过河拆桥的行为怀恨在心，屡次骚扰，最终被警局督察布克特下了驱逐令。 剧情吧诚聘原创剧情写手