时间回到六年前，哈维和路易希望成为律所的合伙人，老板哈德曼提出了自己的条件，成功拿下麦科农引擎公司的人将获得这个机会。
身职快递员的迈克爱上了法律援助所的克莱尔，他愿意帮助克莱尔解决一件棘手的移民案。
哈德曼为了利益打算取消与麦科农引擎公司的合作，哈维表示不会抛弃自己的委托人。
法律援助所发现迈克没有法学院的学历，克莱尔知情后决定与迈克断绝来往。
杰勒德教授得知了迈克的秘密，他借此逼麦克接手一起人道主义案件。
路易认为自己成为冠名合伙人后没有获得相应的尊重，杰西卡发现是杰夫用恶作剧在发泄不满。
杰夫向路易坦白后两人和好，路易酒后说出了自己成为冠名合伙人的真正原因。
迈克坚持不让哈维插手告密者的案子，却因告密者的信用问题陷入困境。
唐娜帮迈克拿到了铁路公司的安保报告，哈维改变主意与迈克一起出席取证会。
埃文拒绝撤销对唐娜的指控，哈维打算给予埃文洗脱谋杀罪名的机会。
迈克因证据不足无法继续上诉，他希望乔能够寻找一名新的委托人。
地方检察院的律师决定起诉唐娜，一旦唐娜的罪名成立，她将会面临长达五年的监禁。
迈克和瑞秋找到了列车员贾沃思，贾沃思同意对埃文进行指证。
杰夫当面向杰西卡提出辞职，曾经相爱的恋人至此分道扬镳。
证监会在暗中调查弗斯曼和伍德尔之间的非法交易，肖恩希望得到哈维的帮助。
哈维让迈克出面搜集伍德尔受贿的证据，瑞秋决定协助迈克寻找线索。
哈维曾在十二年前加入过弗斯曼的公司，弗斯曼的的赚钱方式让哈维难以接受。
哈维将自己和弗斯曼之间的谈话做了录音，肖恩以此为证将弗斯曼带回证监会进行调查。
迈克正式向瑞秋求婚，唐娜离开哈维成为了路易的新秘书。