Will和千代在旅途中谈及汉尼拔的过往和千代的身世——她从小被父母送去紫夫人处学习，兼任侍女。当她遇见汉尼拔时，米沙已经不见。半夜，Will噩梦醒来。千代承认自己早就知道汉尼拔在佛罗伦萨，然后趁Will不备把他推下火车。
梅森和Alana的合作进展顺利，Alana复制汉尼拔餐桌，根据购物单线索，圈定佛罗伦萨。
奉命到博物馆调查前任馆长和索里亚图教授失踪案的总督察Pazzi猛然发现“Dr.Fell”正是他苦苦追捕多年的佛罗伦萨恶魔(Il Monstro)!核实了汉尼拔的真实身份后，他并未履行职责，而是在贪婪的驱使下拨通了梅森的悬赏电话，准备把汉尼拔卖给梅森。
晚间，他借故拜访汉尼拔，伺机取指纹，反而陷入汉尼拔早已备下的的死亡陷阱。应邀到Pazzi家做客的Jack赶到博物馆,目睹了Pazzi的惨死。新仇加旧恨，Jack痛打汉尼拔。汉尼拔九死一生逃走。
汉尼拔逃回寓所，Bedelia为他处理伤口。汉尼拔预感自己将被捕，两人吻别。Bedelia告诫千代多方追杀汉尼拔，之后为自己注射药物，深度自我催眠。
Will来到Pazzi死亡现场，与Jack决定抛开意大利警方单独行动,但从已经注射完的Bedelia处得不到任何线索。Will在《春》原作前找到汉尼拔，爱恨交加。千代狙击Will，汉尼拔借机麻醉了他。Jack营救Will时中埋伏，汉尼拔当着他的面给Will开颅，要吃掉大脑以升华最终谅解。
梅森正在幻想以北京烤鸭的方式烹调汉尼拔，听到Pazzi的惨死。Alana和Margot发生关系，Margot产生了用梅森的精子代孕的想法。
被梅森收买的警官识破Bedelia假身份，逼她说出汉尼拔的藏身之处——索里亚图教授生前的住所。千钧一发之时梅森的势力阻止了汉尼拔，将他和Will转运美国，送入梅森的手中。