Lucious创作遇到瓶颈，他急需Cookie为他指点迷津，而Cookie此时却已出城。
Hakeem公然在台上说要从帝国娱乐出逃，并揭露老爸已经众叛亲离，Lucious盛怒之下给了他一拳。
Jamal和Lucious眼看就要形成以音乐为中心的新型合作关系，但和以前一样，Lucious的一个秘密可能彻底改变一切。
Hakeem决定与敌人同床共枕，他还试图为自己的职业发展寻找一条最佳道路。
与此同时，Cookie也在偷偷准备自己的一个计划。