海妖的起源揭秘 海妖姐姐在外
公元前750年，一位姐姐给好奇的妹妹讲了这么一个故事：很久以前，在当地的一个小村庄中，有一位受人尊敬的绅士阿卡狄奥斯，大家都亲切地称他卡德，卡德拥有读心的能力，他读出酋长对一位美丽的少女有非分之想，善良的卡德想要帮酋长改邪归正，却被心思歹毒的酋长抓起来，酋长鼓动卡德的朋友与他反目，人们视卡德为怪物，卡德被活活烧死。但是卡德也因此获得了永生，开始报复那些罪恶的灵魂。
海妖虽然被囚，但是她对恩佐和达蒙的控制并没有结束，恩佐的人性开关没有开启。斯特凡和里克准备审讯海妖茜波，里克拒绝了乔治的帮忙，并让乔治离开。
达蒙受茜波的控制去找皮特，皮特还未回家，达蒙和皮特的工人路在聊天的过程中，得知路曾杀害过他的妻子并设计逃脱了法律制裁，达蒙控制路的意识让他自焚。
斯特凡一心想救达蒙摆脱茜波的控制，茜波讲述这一切都是源于一个故事：千百年前，茜波因为读心能力，被族人流放到一处海岛上，她结识了另外一个同样具有读心能力的女孩，两个人结为姐妹，同称海妖。
乔治悄悄溜进里克家，找军械库的日记，席琳发现了乔治，打电话告诉里克。里克去接席琳的电话，茜波给斯塔凡接着讲剩下的故事：岛上没有粮食，姐姐提议向水手呼救，茜波后来才意识到，姐姐假意呼救，实则是让水手触礁死亡，姐姐一直以水手的死尸为食。茜波觉得达蒙和斯特凡如同海妖一样，一个善良。一个邪恶，茜波追问斯特凡到底是哪个海妖。
皮特回到家中，达蒙逼迫皮特帮他找茜波想要的东西，皮特对达蒙的表述一无所知，达蒙被皮特手表上的马鞭草汁伤到，气急的达蒙重创皮特，马特赶来用特制手枪打伤了达蒙，马特为了救父亲，割伤达蒙并用他的血让皮特喝下，皮特伤口恢复如初，皮特不明白到底发生了什么。
里克接电话的时候，被乔治引诱关进山洞，里克为了从山洞里出来，刺穿了自己的耳膜，蒙上眼睛，终于找到出口。
乔治从背后打晕了斯特凡，茜波带着斯特凡的意识回到小岛，姐姐一直欺骗茜波人肉是野猪肉，后被茜波撞破，原来另外一个海妖就是席琳。茜波销毁了斯特凡的这一段记忆，斯特凡醒来后不记得另外一个海妖是谁，茜波不断逼问斯特凡他到底是哪个海妖。
当茜波知道人肉的真相后，跳下了悬崖，这时卡德出现了，卡德可以让她们获得永驻的青春，代价是海妖永世为奴负责给他收集罪恶的灵魂，卡德临死之前的怨气创造了地狱。茜波觉得斯特凡改变了达蒙的命运，斯特凡才是那个邪恶的海妖。
马特把达蒙捆绑在椅子上质问达蒙为什么要杀他父亲，达蒙告诉马特，他已经杀了泰勒，马特和皮特驾车找到了泰勒的尸体，马特心碎不已。达蒙趁着马特不在，弄倒柜子砸坏椅子，达蒙得以逃脱，并且意外发现了茜波让他寻找的东西。
乔治是席琳派去救茜波的，可是茜波厌倦了之前的生活，她拒绝席琳的帮助，席琳一气之下杀了乔治并吞噬了乔治的身体。
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