李和弟弟、弟媳发了疯似地在森林四处搜寻芙洛拉的下落，走着走着来到一处充斥着恶臭的废屋。他们怀抱着一丝希望进屋呼叫芙洛拉的名字，可以一无所获，只看见了满地的狼藉。他们闻声来到旁边的一处养猪棚，眼前的景象实在令人发指。他们看见两个浑身脏兮兮的男孩，正跪在地上啃食猪肉。芙洛拉还未找到，他们先把这两个男孩送到相关机构。
这两个男孩心智不全，也无法沟通，嘴里经常念着“克鲁图安”。大伙儿并不知道这个词意味着什么，但总有些不详的预感。
梅森知道芙洛拉失踪后大发雷霆，更是诬陷李把女儿藏了起来。李既无助又委屈，这时出现了一个灵媒，让她瞬间看到希望。
克里克特是个小有名气的灵媒，他曾多次参与寻找失踪儿童的案件，他的事迹也被媒体报道开来。克里克特来到大宅四周查看，很快便感应到不对劲的地方。他来到芙洛拉曾经跟普里西拉玩耍的暗室。克里克特判断芙洛拉是被普里西拉带走的，于是在大宅跟马特他们举行了招魂的仪式。马特和谢尔比将信将疑地参与了克里克特的招魂仪式，但克里克特招回来的并不是普里西拉，而是一个叫托马辛的女恶鬼。克里克特想赶她走，但是托马辛似乎把这里认定是自己的地方，恼羞成怒之下，便在他们所在的房间大肆破坏。
由于看见托马辛的只有克里克特一个，其余三人都看不见她，但眼前的景象却把他们吓个半死。马特坚称这一切都是骗局，是克里克特骗钱的把戏，但李不这么认为，因为克里克特正确地说出了她第一个女儿，关于埃米莉的事。
李在第二天拜访了克里克特。克里克特把托马辛的事向李娓娓道来。原来托马辛是当年罗厄诺克殖民地统治者的妻子，当时殖民者生活艰苦，她的丈夫为了生存出外谋食，留下她暂时管理这片殖民地。一天夜里，殖民者们合谋制服了托马辛，打算以她作祭品，并推翻她的统治。托马辛被套上枷锁和铁头套，然后被扔到森林里，很长一段时间，托马辛在空无一人的森林里受冻挨饿。正当她以为自己气数已尽时，一个巫师模样的女人在她面前出现，不但解开她的枷锁，还给了一颗生猪心她食用，唯一的条件就是，要托马辛把灵魂出卖给自己。托马辛二话不说答应下来，随后回到居住地向背叛她的人复仇，她的复仇方式是用刀把人砍死，于是落得一个“屠夫”的称号。
克里克特表示，要救芙洛拉，可能要借助托马辛的帮忙，才能让普里西拉把芙洛拉交出来。在夜里，克里克特和李他们再次来到森林，与屠夫交涉，希望她向普里西拉施压。屠夫的话谢尔比都听不见，正当她满腹疑惑时，发现马特从身边消失了。她到处寻找丈夫的踪影，但眼前的景象让她伤心欲绝。她正看见自己的丈夫赤身裸体地在森林里，与一位陌生女子疯狂交媾。
谢尔比在森林看见马特和陌生女子做的事后，显得十分伤心和愤怒，她回到家后和马特大吵一架，但诡异的是，马特完全不记得这回事。马特对此显得十分委屈，谢尔比看着马特的神情，并回想起最近发生的种种怪事，认为马特是可信的。
夜里，谢尔比正准备入浴，洗去一身的疲惫。当她打开浴帘时，突然看见一只猪头人拿着刀要袭击她，这把她吓坏了。谢尔比一边逃跑一边呼叫马特，马特赶来后，带着谢尔比一起躲避猪头人的追捕。但猪头人神出鬼没，马特和谢尔比无处可逃。就在他们以为要被猪头人抓住时，一个男人突然出现，对着猪头人大喊“克鲁图案”。随后，周遭的电灯闪烁，猪头人便凭空消失了。
谢尔比认出眼前这个男人就是之前录像带里看见的教授。原来这个教授没有死，这个房子曾经也是他的房产，但是他不住在这里。教授把自己研究的资料告诉给马特他们，原来这个房子住过不少人，但全部都被鬼怪杀掉了。这些人死的时间，都是十月左右，印第安人称其为“枯草月”，在枯草月时，从上弦月到血月期间，会有血染的六天，鬼怪就在这个时间出没，满足他们嗜血的欲望。
教授从谢尔比和马特口中了解到芙洛拉被普里西拉带走后，表示可以帮忙，他认识这个女孩。谢尔比和马特被教授带进森林，看见芙洛拉正和一群已死之人玩耍。教授阻止谢尔比夫妇上前，因为他们不能和普里西拉沟通，只能由他代劳。正当教授在劝说普里西拉放过芙洛拉时，屠夫的手下突然出现，把教授射死了。马特和谢尔比顾不上太多，只好撤退就跑。回到家时看见克里克特，这个灵媒的出现就如雪中送炭一般及时。
克里克特了解情况后，便深入森林调查，但当他回来后，也一脸的惊恐。原来克里克特也经历了一场生死，在那里，他看见了最邪恶的巫女。
巫女带着他回到过去，看了一切发生的事。巫女曾经是欧洲的移民，在当年坐船前往美国时，船上的人都感染瘟疫死掉了。大伙儿都把这事怪罪到巫女身上，认为船上带了她这个女人，才招致厄运，于是把她关押起来，准备烧死她。巫女施计逃跑了，她一直信奉着邪恶的黑魔法，在经历这些后，更是把自己一步步推向邪恶的深渊，于是逃至深林，把自己的魔力笼罩着这片土地。克里克特告诉马特，巫女现在想要的东西正是女人的性需求，也就是马特。
神秘的罗厄诺克殖民地并没有消失，而是搬到现在这个地方，也就是谢尔比他们的房子所在地。屠夫带领这殖民地的民众，一直生生世世地缠绕在这片土地上，而现在，他们要把土地收回了。
克里克特说完，便暂别夫妇两人，打算先回旅馆拿些必要的东西，晚上再回来把这事了结。但是谢尔比和马特等到很晚，都没见克里克特的踪影。就在两人满腹疑惑时，屠夫带着一群人来到马特的房子门前。谢尔比不仅看见了芙洛拉，还有克里克特。这时他们才知道，克里克特根本没走远，他被屠夫的手下抓住了。屠夫抓住芙洛拉，打算在他们面前把这小女孩杀死，藉此对夫妇进行挑衅。正当屠夫准备下手时，普里西拉出手推开了芙洛拉，芙洛拉趁机跑回谢尔比他们身边，三人立即关门躲到二楼，透过窗户继续警惕着屠夫的行动。马特夫妇亲眼看见屠夫对克里克特进行了人祭，把内脏从活生生地从他体内抽出，手法极其残忍，然而马特和谢尔比只能眼睁睁看着克里克特受苦，却无能为力。