隐形的地狱猎犬
马库斯和格温去野外露营，但是马库斯因被隐形生物袭击而死去，格温用斧头砍伤了隐性生物并逃走了。刚猎杀完食尸鬼的温家兄弟回到地堡，萨姆就收到英国记录者的短信通知说，内布拉斯加州有人在野外失踪，而且现场一片狼藉。于是萨姆和迪恩马上出发去现场调查。去到案发现场，迪恩和萨姆同时接到电话，打给萨姆的是玛丽，玛丽告诉他，自己和英国记录者一起猎杀了一只鬼魂，而打给迪恩的是小卡，小卡告诉他，正在调查天使被杀的事情。
随后，当地的治安员告诉温家兄弟说，生还者格温被吓得不轻并说是隐形的生物袭击了她。于是，温家兄弟怀疑是地狱猎犬，然后去找格温问问当时的情况，不料地狱猎犬早已埋伏在格温家门外，当格温为温家兄弟开门时趁机潜入。地狱猎犬突袭格温，但是被迪恩开枪阻止，地狱猎犬只好破窗而逃。
随后，温家兄弟告诉格温说，他们不是警察而是猎魔人，然后打电话给克劳力告诉他说，有一只地狱猎犬无缘无故的袭击人类。为了不影响自己的事业，克劳力只好去帮温家兄弟。克劳力瞬间移动到格温家，并带他们去到案发现场寻找地狱猎犬。克劳力和迪恩一起去找地狱猎犬的窝，而萨姆就在车里保护格温。当克劳力和迪恩找到了窝却发现地狱猎犬不在里面时，地狱猎犬对在车上的萨姆和格温发起进攻，萨姆下车试图杀死猎犬，却被猎犬扑倒，此时格温也下车并用行李箱把猎犬从萨姆身上打下来，然后萨姆趁机用天使刀杀死了地狱猎犬。
原来地狱猎犬是克劳力的两个手下放出来的，为的就是可以趁机潜入关着路西法的牢房。他们想路西法带领他们重振地狱，但是他们解开路西法身上的锁链后，路西法瞬间把他们消灭了。路西法嚣张地坐在克劳力的椅子上，见到克劳力回来就释放自己的力量想消灭克劳力，但是克劳力消除了路西法的力量并打断了路西法的肋骨和手骨，路西法非常痛苦地的跪下了，克劳力告诉他说，他的皮囊上的每一个分子都刻入了符文，皮囊才是他的笼子。
小卡在调查时，碰见了另外一个天使凯文，凯文说要跟他合作找出凶手。因为小卡不想跟凯文合作，所以凯文说只要小卡帮他找到凶手就可以回到天堂。小卡便答应了凯文，他们合力找到了凯莉曾经出现的地方并打电话告诉了迪恩。
狼人的逆转化
海登和本走路进深林，海登因为听到树林里有声音所以不敢继续向前，本只好独自去看看到底是什么动物，但是不久便听到海登的惨叫，于是本着急地返回，他看到晕倒在地的海登时，出现在他身后的狼人一拳把他打死了。米克收到案件的通知后立刻告诉温家兄弟，然后他们一起去查案。
去到医院，米克扮演医生为受伤的海登检查伤口，温家兄弟就找海登的母亲问话，最后知道了海登并没有被狼人咬伤，而克莱尔早已来过这里查案。于是米克和温家兄弟去找克莱尔问话顺便叙旧。但是当天晚上，米克偷偷去医院杀死了变成狼人的海登。第二天，大家都好惊讶，一个没被狼人咬伤的人竟然因为心肌梗塞而死去了。
于是，迪恩带着米克去酒吧调查，但是由于米克的表现十分奇怪，迪恩察觉到了并问出了真相，所以迪恩十分生气。而萨姆和克莱尔就去找海登的闺蜜问话。但是由于萨姆知道了克莱尔是瞒着乔迪来猎魔的，所以他希望克莱尔主动告诉乔迪这件事。但是克莱尔觉得萨姆在强迫她，所以她一个人走了。当克莱尔走到一个人烟稀少的地方时，狼人出来袭击了她并咬了她一口，随后萨姆把她带回了酒店。
经过讨论米克和温家兄弟决定尝试用血液逆转法来治愈她，所以温家兄弟马上出发找有纹身的酒保，去到却发现他不是狼人。而真正的狼人已经入侵酒店抓走了克莱尔。经过米克带着温家兄弟跟踪狼人并找到了狼人的窝藏地，温家兄弟破门而入，跟狼人展开搏斗，最后米克开枪射杀了狼人并抽走了狼人的血液，但是克莱尔已经转化为狼人了并扑向迪恩，于是迪恩接过米克制造的解药注射进克莱尔的体内。最后，克莱尔奇迹般逆向转化恢复正常了，她十分感激温家兄弟和米克，并且将整件事情告诉了乔迪。