杰克消失不见各方都想寻找到他，天使，魔鬼，猎人都全军出动。与此同时，路西法在天启世界被米迦勒囚禁，通过路西法的大脑了解到了这个世界，米迦勒决定打开去往这个世界的大门，从而占领这里。
米迦勒是有计划的，这个世界的凯文并没有死，而且在为米迦勒效力，他做出了一个强大的咒语，利用路西法的能量打开了世界时空裂缝，路西法趁机挣脱束缚穿过裂缝回来了现实世界，但一身的能量也都消失不见。他在大街上连一个凡人都杀不死，余下的能量只能够让他点亮自己的红眼睛吓唬吓唬人。
杰克失踪，卡西迪奥担心他被天使劫持去了，他独自找到了天使杜马，通过杜马他了解到，天使没有抓到杰克，如果抓到也会善待，因为天使堕落之后天使数量急剧减少，他们需要一个像上帝一样强大的人来创造新的天使。但这次会面是一个陷阱，天使们想利用卡西迪奥与杰克的关系来找到杰克，一番打斗，卡西迪奥被俘。路西法及时出现，虽然没有了能量，但以前作为恶魔头子的威名还在，点亮红眼吓退了天使们。
没有跟卡西迪奥寻找杰克的萨姆迪恩，又开始了猎人的工作，他们发现三连环杀人案，受害对象都是女巫，他们觉得有必要调查一下。结果在调查过程中发现了已经死去的凯奇，结合女巫的惨死模样，正好符合凯奇的残忍风格。以后一个女巫主动找上门来想要我寻求庇护，原来她是被凯奇抓到又逃走的，而萨姆迪恩则利用她设下了一个圈套，因为凯奇一定会回来找到这个女巫，果然不出所料，萨姆迪恩成功抓住了凯奇，但凯奇死不承认自己的身份，非得说自己是凯奇的弟弟，和哥哥没有关系，经过网络调查凯奇的说法确实没有漏洞。
路西法对卡西迪奥说了来自于天启世界米迦勒的威胁，但是这种说法实在匪夷所思，而且卡西迪奥不相信路西法的狡猾。在两人毫无防备的情况下，阿斯摩太找上门来，原来阿斯摩太早就感应到了路西法的衰弱，特此前来羞辱。路西法原本还想靠着恐吓吓退阿斯摩太，结果被打了个人仰马翻，两人均被抓回地狱。
对于凯奇没有明显漏洞的说辞，萨姆迪恩暂时相信了他，迪恩接到卡西迪奥的电话，电话中卡西迪奥言辞含糊，两人通过定位找到了他，但是赶到酒吧以后，卡西迪奥和迪恩已经被抓走了，只剩下一群魔鬼小喽啰，萨姆迪恩在与魔鬼的打斗过程中，险些遇险，凯奇的弟弟及时出现帮助二人杀了魔鬼。但是迪恩敏锐的发现了凯奇弟弟的不对劲的地方。他的身手太敏捷了，对于魔鬼简直就是手到擒来，迪恩由此判断这个人就是凯奇，在逼问之下，凯奇终于承认了，自己没死是因为曾经和罗威纳做了一个交易，罗威纳给他一个复活咒，但是这个复活咒在使用一次以后必须充电才能使用，所以他才不断作案寻找罗威纳。迪恩要再杀他一遍，凯奇制造机会逃走。
英国是一个有着悠久历史和丰富学术的国度，剑桥更是一个文明高度集中的地方。这里收录着许多古代的文献，其中就有许多的魔法典籍只不过不对人开放。因为杰克的失踪，要找到他就需要一个“拿非利人追踪咒”，而这个咒语恰恰就在剑桥博物馆中。
咒语的存在首先惹来了恶魔的觊觎，在某日即将闭关之时，恶魔便偷走了拿非利人追踪咒。
这边萨姆迪恩正在为寻找杰克而犯愁，如果没有办法就只能等着杰克犯错才能发现他，但是等到他犯错之时可能为时已晚。此时一个电话打来，并以拿非利人追踪咒为报酬邀请他俩帮忙。
两人在协商之后决定前往一见，巴萨慕斯是一个名不见经传的小恶魔，但是他却将注意打到了温家兄弟身上来，迪恩并不待见魔鬼，知道巴萨慕斯拿出了一半拿非利人追踪咒，两人才有所动摇。面对威胁式的合作，迪恩显然不愿意。但巴萨慕斯显然很了解二人的脾性，从容易下手的萨姆为切点成功引起了两兄弟的注意。
两人回去以后，萨姆研究了咒语的真实性，结果发现，这个咒语确实很古老，可以追溯但所罗门王时期，是真是假值得付出精力去证明。
两人最终经过一番深思熟虑，决定去和巴萨慕斯面议合作事宜，巴萨慕斯对这一切显然心有成竹，静待两人到来，还有另外的两个帮手薇若娜和抢，他们负责打开保险库保险柜，而迪恩作为去过地狱的人，他的血可以打开魔法盒子。这正是巴萨慕斯找他们合作的理由，巴萨慕斯看出了两人的摇摆不定，威胁到，你们不愿意合作也可以，我还可以找阿斯摩太合作，最终萨姆说服了迪恩，两人同意这个合作。
被打劫的这个人叫做卢瑟，是一个见多识广的能人，也是一个收集狂人，许多珍贵怪异的东西他都有收集，正好巴萨慕斯需要的东西也在他手里，而卢瑟的家里有大量的魔法阵守护，所以巴萨只能假手于人拿到自己想要的东西。
萨姆以恶魔刀为筹码求见卢瑟，薇若娜和迪恩则躲在车里偷偷潜入，随后则召唤抢哥。抢哥以迪恩的血为罗盘，找到了保险库所在之地，然后全身而退，但是两人被保险库之前的机关所阻碍。
萨姆负责面对卢瑟拖延时间，奈何多疑症的卢瑟看出了这都是巴萨的诡计，想要杀了萨姆，却被萨姆捅了一刀，但是在巴萨的家里，巴萨是杀不死的。萨姆被卢瑟打翻在地。
卢瑟立刻赶往保险库，路上还不忘捅死抢哥，卢瑟虽有不死之身，但身手不咋地，被萨姆迪恩两人擒住。用他的不死之身作为盾牌闯过了机关道，又在薇若娜的帮助下拿到了保险柜。萨姆迪恩离开以后，卢瑟不甘心又追了上来，并告诉他们，箱子里装的就是巴萨的遗骸，这是一个奸诈的恶魔，害死了他的儿子。并路口良心的劝诫萨姆迪恩悬崖勒马，不过话没说完巴萨就突然出现砍掉了卢瑟的头。
巴萨准备给出后续的咒语结束交易，但是将这一切都看在眼里的两兄弟不愿意让这个恶魔顺心顺意，决定带走箱子中断交易。巴萨哪是简单人物，他以薇若娜为人质要求交出箱子，萨姆迪恩假装答应，结果薇若娜过来后直接烧毁了他的遗骸，巴萨瞬间变成了一团火球连同后续的咒语化为灰烬。 剧情吧诚聘原创剧情写手