The Gates Of Avalon 阿法隆之门
Arthur和Merlin从一群强盗手中救下一对父女Arthur对这个小女孩Sophia似乎着了迷并招待们住Camelot皇宫但不仅Merlin对这对父女有所怀疑就连Morgana也梦到Arthur死一个非常漂亮女人手中发现这个女人就Sophia……
The Beginning Of The End 末日之始
一个Druid族人和一个小男孩Camelot出现Uther相信们将来会成为Camelot敌人被通缉Morgana和Merlin一起把小徒弟藏了起来躲过了Uther卫兵Uther声明任何人窝藏小男孩都将被判背叛罪而处死们必须把小男孩从Camelot偷运出去然而当Merlin去找金龙时得知了小男孩身份Mordred将来会成为Arthur敌人Merlin到底该如何选择呢?放走还杀了?
Excalibur 王者之剑
女巫Nimueh把死亡骑士从坟墓中召唤出来死亡骑士向Arthur挑战Merlin找Gwen和巨龙求助得到王者之剑可巨龙提出要求Uther决定代替Arthur接受挑战最后谁王者之剑主人?