蒋介石认为保育院影响力太大，成了中共收买人心的地方。蒋介石与宋美龄来到保育院，解除了曹孟君院长的职务，遭到孩子们的、极力反对。
“小猫”的作品《李知凡太太》完稿，却又因胖姐的牺牲悲痛绝望。画家张文与罗莹为了抗日是不是一定要去前线打仗而争执不休，周恩来、邓颖超耐心地开导身边这些年轻。
国家危难关头，蒋介石却在秘密地展开对八路军、新四军的破坏活动。
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