兰与薇分别为空和咤打气，弼顿成为磨心。空知道武却阻挠咤成功位列仙班，故意被打败，咤感激。空劝咤与靖和解，又与他一起打烂玲珑宝塔。
骨到天庭找空，被天兵拒于南天门外，兰更声称与空相好，叫骨死心，骨醋意大发与她大打出手，不敌。空见一自称王大娘的妇人在打侧身翻，取笑她像打侧拱翻，又指她肥胖，王拜空为师。兰向周公借来鸳鸯圆梦枕，在空的梦中示爱。
翌日兰追问空的梦境，空避而不答。空终发现自己官阶低微，气得嚷着返回花果山，王劝他参加皇母杯赛马大赛，冠军可得到一个愿望。
王推荐空以「乌龟快」出赛，空为了替「乌龟快」进补，与咤变身成蝴蝶到蟠桃园。比赛时，皇母不顾仪态替悟空打气，玉帝侧目。
结果悟空的「乌龟快」胜出，领奖时惊悉王就是母。母赐空「齐天大圣」之名，此时仙女来报指蟠桃全被偷光了，母震怒。空承担所有罪行，帝罚他亲自栽种五千多棵蟠桃树，薇不满空连累哪受罚，又要每天陪母到蟠桃园看他。
空看见蟠桃树茁壮成长，心感欣慰。弼突然来报指所有蟠桃树被人挖了出来，错愕。帝埋怨母不应为空求情，指空野性难驯，母却为他辩护，又借赏花为名离开。帝见薇鬼鬼祟祟，质问她，薇大惊。
帝得悉皇母借口听曲去找空，怒召见空，责他疏于职守，又责母偏袒空理应受罚，空一听到他要罚母，要挟会用蟠桃对付他。帝震怒，罚空终生监禁，空却返回花果山。
郎带着十万天兵天将来捉空，空说一人做事一人当。武趁二人打得难分难解时，围剿花果山。空返水濂洞只见满目疮痍，悲愤交集。
帝要罚空，兰向母求情，母竟说他罪有应得。太上老君提议用百宝丹炉来烧他，帝答允。哪咤欲利用元神往救空，托弼替他看守肉身。哪的元神一入丹房即被收入冰魄葫芦内，且法力尽失。薇得悉担心不已。
太白与薇求老君放过哪咤，老君不肯，薇元神出窍进入葫芦，要与哪生死与共。空在丹炉内烧不死，还练成金睛火眼，打烂丹炉后大闹天庭。兰被困洞内面壁思过，空欲救她，不果。
空被佛祖压在五指山下思过五百年。金山寺的僧人捡到一名婴儿，主持替他改名玄奘。奘天生异禀，令主持啧啧称奇。空大叫无聊时太白突然出现，更带来香蕉给他吃。
太白细诉母对他的疼锡及传递兰的口讯，空感动。母的凤凰金钗突然成精飞走，佛与观音指将有一次劫难。唐太宗被兄弟的鬼魂缠绕，玄谷子指欲解决，必须派人到西天雷音寺取大乘佛经。 剧情吧诚聘原创剧情写手