牛以为空捉了红，要捉奘交换儿子，兰用紫兰天衣罩住大家。空终落到崖底，拔出情果，爬上崖时不断被雷劈，暗气。空爬上崖顶便往找雷晦气，惊见骨，恍然是她搞鬼。
牛撞破天衣，幸空及时回来。空逼戒及沙吃情果后，惊见另一个空在奘身边，幸兰想出方法辨别，原来他是六耳狝猴。空与六捉妖多寡决胜负，结果输了，空气极带兰返回花果山。
帝发现兰私下凡间，命郎捉她回来。爆小缸拉着兰躲避天兵搜捕，二人到悬崖，兰即跳崖自尽……六突然发难捉了奘三人，三人恍然他想吃唐 僧肉。铁与牛求义兄火翼道人帮忙救红，翼答应。
六决定先煮奘来吃，奘请求六放过两徒，蛇闻言心有决定。六发现热水锅有异，抽出奘与冰龙，奘等知道怪错蛇。空请帝放过兰，否则不去取西经，帝恢复兰的自由，又借给空“九转运转风车”对付芭蕉扇。
红也愿扮作人质，交换奘三人。六却说他不是红，铁信以为真，空利用“风车”将三人吹走。六再返回与悟空对决，终不敌。
空与戒及沙冰释前嫌时，身上三根金毛之一脱落，奘解释空已摆脱无情，得到友情及师徒之情。红被铁带到火焰山交给翼用来做饵。却翼不知用五行魔火烧红，好让他吐出火元丹，助翼逃出佛祖的天锁。
空抱着奄奄一息红从火焰山回来，铁与牛以为是空所为，红说出是翼所为。此时翼出现，打伤牛夫妇，空与哪合体变对付他，可惜被他逃脱。红临终时请求父母和好如初，牛夫妇含泪答应。
哪返天庭途中遇见骨，被骨以妖术迷惑。二人到李府，骨再向靖施妖法。靖一见哪回来即大骂他，此时骨指遭靖毛手毛脚，哪怒火中烧，将靖打至吐血。
哪以为打死了父亲，内疚不已，此时天魔声音又出现……戒不慎看到黑旋风，中了妖气。
师徒四人到一树林，被一书生邀到法华寺投宿，空从住持口中得知有狐狸精利用书生诱骗路人入寺，再吸取其精元。大狐精即吸干书生精元，叫侍婢素素去法华寺引诱奘等人。
细狐精往找住持，惊见沙，硬要他一起赌钱。奘忽闻女子哭声，出外查看见到素。素奘赶快离开，免被狐精所害。大狐精到法华寺看见由空伪装的大师，忍不住诱惑他。
素带空等到大狐精的秘密巢穴，大狐精不敌被烧死。奘问素为何不回家，素坦言无亲无故，希望跟他一起取西经及学佛，奘答应。
空等发现戒再被狐精附身，用尽方法都不能为他驱妖，悟空惟有到地底请教阎罗王。四师徒到一小镇，看见一婆婆为找狗毛不惜多次被狗咬，只为儿子驱鬼。
众人跟婆婆回家，只见其子气色恶劣，媳妇却美艳动人，空等决定利用明矾粉让媳妇现真身。 剧情吧诚聘原创剧情写手