药王庄已失去了往日的气派，佩瑶在一间破室中找到了神智不清的婉儿。明霞求王宝宝去救重八，却被耳目重多的硕王爷洞察了先机。
她本想将父亲引出王府以便于王宝宝救重八，却反而招来顺帝，为她父王夺皇位造成了机会，救重八也成了泡影。
硕王爷一改往日亲善和蔼的面目，变得凶残、狡诈。他逼顺帝下诏退位，封他自己为摄政王，权倾朝野。反过头来，他治好了王宝宝的腿，将蒙古铁骑军的兵权交给他，让他去救重八等人。
放走了朱重八，硕王爷又派手下明玉真假意投靠陈友谅，伺机杀之。佩瑶得到消息，重八在汤和的农场等她。她刚离开，卓玉和金童收到师父的飞鸽传书，来不及找她就回到老洞去了。
佩瑶没想到是陈友谅假传消息，趁她不在之际偷袭药王庄，并以汤和妻子相胁逼佩瑶留在他身边。卓玉和金童回到老洞却遭师父袭击，卓玉看到师傅的真面目，开始怀疑他不是真的洞中老叟。
徐达与重八、汤和分手去投靠刘福通的红巾军。重八在汤和家中收到一个自称是反元义士的人的飞镖传标有重八署名的信，亦来到欧阳一楚的坟前。
卓玉看到那汗的人头，发现师父就是那汗王，急怒之下一掌击碎人头，一声巨响之后，卓玉容颜尽毁，金童认定是重八有意害他们。